[성공투자] 블랙 먼데이 10대 이슈

블랙 먼데이 10대 이슈

세계 경제를 뒤흔든 사건들... 그렇게 검은 월요일이 시작되었다.

25년전 오늘, 미국 다우지수는 22.6% 폭락했다.

코스피 지수 2000에 대입해 보면 하루에 452포인트가 빠지는 셈이다... 충격적이다.

세계 경제를 충격에 몰아넣은 10대 사건을 추려보았다.

1. 네덜란드 튤립 투기 폭락

1637년 2월초. 며칠 동안 95% 폭락.

국제무역으로 경제적 부를 누리던 네덜란드에서 튤립 희귀종에 대한 관심이 급증하며 시장이 과열되고 튤립 한 뿌리가 집 몇 채 값을 호가하기도 하면서. 네덜란드 정부에서 1637년 튤립 투기 금지령 선포하면서 가격 폭락.

(네덜란드 경제 대공항이 시작되고 영국에 세계 경제 주도권을 넘겨주게됨

2. 프랑스 주식회사 '미시시피' 버블 붕괴

1720년 9월에서 12월까지 주가 반토막. 

존 로,  프랑스의 미국 식민지(루이지애나) 개발권 등을 대가로 부채 대신 갚기로 하고 현금이 아닌 자사 주식으로 빚 상환. 고수익 노린 투자자가 몰리면서 주가 급등했으나 현금 상환요구 몰리면서 폭락.

(프랑스 정부, 150년간 주식회사 설립 제한하고 중앙은행 이외엔 이름에 '방크(은행)' 규제

3. 영국 남해회사 거품붕괴

1720년 9월. 그해 6월에 고점을 찍고 9월에 반토막. 연말엔 고점의 10분의 1.(헉)

스페인과 무역으로 수익, 주식회사 형태의 남해회사 탄생. 금광 발견 등 뉴스로 투자자 끌어모아서 그 해 1~6월에 주가가 10배가 급등하였으나 영국에서 주식회사 설립 붐이 일어 투기가 심해지자 6월 '거품회사 규제법'으로 주식회사 신설 규제. 금광 소문도 사기로 판명

(아이작 뉴턴(사진). 남해회사 투자로 2만 파운트 손실)

4. 검은 금요일

1869년9월24일 당일 고점(온스당 162달러)에서 수분 내 30% 급락

남북전쟁의 전비 조달을 위해 달러 발행 남발. 미국이 금본위제도로 되돌아갈 것으로 본 제이 굴드가 금 매집. 한 달 새 가격 두 배 상승. 그러나 이 날 정오 미 정부, 400만 달러 금 매도 계획 발표. 금값 폭락.

(당시 금값 고점 기록, 100년래 안 깨짐)

5. 프랑스 파리 주식시장 붕괴

1882년 1월. 증권사의 1/4가 부도 위험에 처함

프랑스 경제 불황 심화. 그해 1월 금융기관 유니온제네랄의 파산을 기점으로 금융회사의 연쇄 부도.프랑스 중앙은행의 개입으로 시장 안정화.

(폴 고갱. 24세 때 주식중개인으로 활동하다 이사건을 계기로 그림에 본격 전념)

6. 미국 대공항

1907년 10월. 그 달 고점 대비 주가 30%이상 폭락

샌프란시스코 지진 발생. 영국 중앙은행의 미 금융어음 규제 등으로 시작해서 10월 22일 '니커보커 트러스트' 예금인출 사태 발생. 월스트리트 전체가 공황 상태에 빠짐. 존 피어폰트 모건이 은행장들을 불러 긴급구제펀드(2500만달러상당) 제안해 금융회사 구제.

(1913년 미 연방준비제도이사회(FRB) 탄생)

7. 검은 목요일

1929년 10월 24일 개장 30분 만에 주가 10% 급락

1913년 연준의 출현으로 모든 경제문제가 해결 가능하다는 낙관론이 팽배하였다. 제1차 세계 대전 특수와 빚 내 투자하는 차입투기가 극성. 미국의 수출둔화라는 실물경제 악화에도 주가 오르다가 한순간에 급락.

(대공황. 미 증권거래위원회(SEC) 및 관련법. 연방예금보험공사(FDIC) 등 탄생)

8. 아시아 외환위기

1997년 7월. 달러 대비 태국 바트화 가치 몇 달 새 50% 이상 추락

아시아 등에 서구 자본 대거 유입. 특히 태국에서 경기 과열. 그러나 수출시장 침체로 바트화 가치 하락. 태국 중앙은행 개입했지만 외환보유액만 바닥 나게 함. 통화개입 포기 선언하자 통화 위기. 말레이시아, 인도네이사 등 아시아 전역으로 위기 확산.

(한국, 그 해 12월 국제통화기금(IMF)에 구제금융 요청)

9. 글로벌 금융위기

2008년9월15일 미 다우지수 4.41% 급락. 10월엔 코스피지수 1000선 붕괴

미국 4대 투자은행 리먼브러더스가 서브 프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 부실로 인한 파생금융상품 관련 손실 메우지 못하고 파산. 세계 소비시장인 미국과 제조공장 중국이 이끌었던 '고성장-저물가' 황금시대가 종료됨

(저성장-저금리의 뉴노멀 시대 개막)

10. 플래시 크래시

2010년 5월6일. 장 마감 15분 전 미국 다우지수 1000p 급락 결국 347포인트 급락 마감

고성능 컴퓨터의 월등한 속도를 무기로 극초단타 컴퓨터 프로그램을 이용해 수익을 올리는 '고빈도 매매'로 인한 급락으로 추정. 고빈도 매매는 시장의 쏠림 효과를 강화해 주가 하락폭을 키운다는 비판

(금융당국의 고빈도매매에 대한 규제 강화)

자료: 마켓워치 등