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CATL이 움직였다…나트륨이온 배터리 산업화 시작, 국내 최대 수혜주는? CATL이 움직였다…나트륨이온 배터리 산업화 시작, 국내 최대 수혜주는? 전기차와 ESS 시장에서 오랫동안 중심을 차지해온 것은 리튬이온 배터리입니다. 그런데 2026년 들어 배터리 업계에서 조금씩 분위기가 달라지고 있습니다.그동안 ‘차세대 배터리 후보’ 정도로 평가받던 나트륨이온 배터리(Sodium-ion Battery)​가 연구개발 단계를 넘어 실제 양산과 공급 단계로 이동하기 시작했기 때문입니다.시장에서는 2026년 글로벌 나트륨이온 배터리 수요가 약 18GWh 수준으로 전년 대비 300% 이상 성장할 가능성이 있다는 전망도 나오고 있습니다. 다만 18GWh라는 숫자는 확정된 실적이 아니라 조사기관과 증권사 등이 추산한 전망치이기 때문에 숫자 자체보다는 2026~2028년 본격적인 고성장 구간에 진.. 2026. 8. 12.
인니 구리 제련소 멈췄다…구리값 다시 들썩, 진짜 수혜주는 풍산·LS? 인니 구리 제련소 멈췄다…구리값 다시 들썩, 진짜 수혜주는 풍산·LS? 구리 가격이 다시 심상치 않습니다.인도네시아의 주요 구리 제련소가 갑작스럽게 가동을 멈추면서 글로벌 구리 공급에 또 하나의 변수가 발생했습니다. 이미 구리 시장은 광산 공급 부족과 낮은 재고, 미국으로의 물량 쏠림, AI 데이터센터와 전력망 투자 확대가 겹치면서 상당히 타이트한 상황입니다.여기에 인도네시아 PT Smelting의 그레식(Gresik) 제련소가 보일러 누출 문제로 가동을 중단하면서 구리 출하까지 지연​되고 있다는 소식이 전해졌습니다.문제는 이번 사고 하나가 아닙니다.런던금속거래소(LME)에서는 최근 구리 현물 가격이 사상 최고치를 기록했고, 거래소 재고도 빠르게 줄고 있습니다. 구리를 단순 원자재가 아니라 AI·전력망·.. 2026. 8. 12.
800조 반도체·550조 AI 다음은? SMR·양자컴퓨터 국가전략산업 급부상 800조 반도체·550조 AI 다음은? SMR·양자컴퓨터 국가전략산업 급부상 정부의 미래 산업 투자 지도가 한 번 더 커질 가능성이 나타났습니다.2026년 8월 11일 이재명 대통령은 국무회의에서 SMR(소형모듈원자로), 재생에너지, 양자컴퓨터, 우주항공, 첨단바이오​를 글로벌 미래 산업의 패권을 좌우할 핵심 분야로 지목했습니다.특히 눈에 들어오는 대목은 투자 규모에 대한 표현입니다.대통령은 이들 분야에 대한 전략적 투자를 기존 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트에 버금가는 수준’으로 치밀하고 집중적으로 진행해야 한다​고 주문했습니다.주식시장에서는 자연스럽게 질문이 하나 생깁니다.반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터에 이어 SMR과 양자컴퓨터가 다음 국가 메가프로젝트가 되는 것일까요?이번 발표의 의미와 앞.. 2026. 8. 12.
SK하이닉스, 키옥시아 사실상 최대주주 등극…삼성전자 NAND 1위까지 넘보나 SK하이닉스, 키옥시아 사실상 최대주주 등극…삼성전자 NAND 1위까지 넘보나 SK하이닉스가 일본 낸드플래시 업체 키옥시아(Kioxia)의 ‘사실상 최대주주’ 위치에 올라섰다는 소식​이 반도체 시장에서 주목받고 있습니다.정확하게 말하면 SK하이닉스가 키옥시아 주식을 직접 추가 매수해 최대주주가 된 것은 아닙니다.기존 최대주주였던 도시바가 키옥시아 지분을 계속 매각하면서 SK하이닉스가 투자한 특수목적회사(SPC)인 BCPE Pangea Cayman2의 지분율이 상대적으로 가장 높아진 것입니다.하지만 단순한 주주 순위 변화라고 보기에는 의미가 상당합니다.SK하이닉스는 이미 미국 인텔의 NAND 사업을 인수해 솔리다임(Solidigm)​을 보유하고 있습니다. 여기에 글로벌 NAND 시장의 핵심 업체인 키옥시아.. 2026. 8. 12.
반도체 특별법 본격 시행, 진짜 수혜주는 따로 있다? 전력·용수 인프라부터 움직인다 반도체 특별법 본격 시행, 진짜 수혜주는 따로 있다? 전력·용수 인프라부터 움직인다 2026년 8월 11일부터 반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법, 이른바 ‘반도체 특별법’이 본격 시행​됐습니다.이번 특별법을 단순히 삼성전자와 SK하이닉스를 지원하는 법으로만 보면 핵심을 놓칠 수 있습니다.정부가 특히 강조하는 부분은 반도체 공장 건설 과정에서 가장 큰 걸림돌이 되고 있는 전력·용수·도로 등 핵심 인프라를 신속하게 지원하는 것입니다.아무리 기업이 수십조 원의 반도체 공장을 짓겠다고 발표해도 전기가 들어오지 않고 공업용수가 확보되지 않으면 실제 공장을 가동할 수 없습니다.따라서 이번 반도체 특별법은 반도체 기업뿐만 아니라 전력기기, 송배전망, 용수, 건설·인프라, 이후 반도체 장비와 소재업체까지 .. 2026. 8. 12.
“HBM만으론 부족하다” SK하이닉스 또 앞서간다…HBM·HBF·CXL로 AI 메모리 다 먹나 “HBM만으론 부족하다” SK하이닉스 또 앞서간다…HBM·HBF·CXL로 AI 메모리 다 먹나 AI 반도체 시장에서 최근 몇 년간 가장 뜨거웠던 단어를 하나 꼽으라면 단연 HBM(고대역폭메모리)​입니다.엔비디아 GPU의 성능이 높아질수록 더 빠른 메모리가 필요해졌고, SK하이닉스는 HBM3E와 HBM4를 앞세워 AI 메모리 시장의 중심에 올라섰습니다.그런데 이제 SK하이닉스가 한 단계 더 나아간 전략을 내놓았습니다.“HBM만으로는 부족하다.”SK하이닉스는 미국에서 열린 FMS 2026(Future of Memory and Storage 2026)​에서 HBM 하나에 모든 데이터를 담는 기존 방식에서 벗어나 HBM·HBF·DRAM·CXL·SSD를 연결하는 ‘계층형 메모리(Tiered Memory)’​를 차.. 2026. 8. 11.
한국 PCB 업체들이 AI 서버 투자 확대의 수혜, 대덕전자·심텍·티엘비 2분기 실적이 보여준 변화 한국 PCB 업체들이 AI 서버 투자 확대의 수혜, 대덕전자·심텍·티엘비 2분기 실적이 보여준 변화AI 투자라고 하면 가장 먼저 떠오르는 종목은 엔비디아와 GPU, 그리고 HBM을 생산하는 삼성전자·SK하이닉스입니다.하지만 AI 데이터센터 투자가 본격적으로 확대되면서 수혜 범위도 점점 넓어지고 있습니다. 최근에는 서버와 반도체, 메모리 모듈을 연결하는 PCB와 반도체 패키지 기판 업체들까지 실적 개선 효과가 확산되는 모습입니다.특히 국내 PCB 업체인 대덕전자·심텍·티엘비의 2026년 2분기 실적이 눈에 띕니다.대덕전자는 매출이 전년 동기 대비 63% 증가했고 영업이익은 36배 이상으로 뛰었습니다. 심텍 역시 매출 51%, 영업이익 10배 이상 증가했고, 티엘비도 매출과 영업이익이 각각 38%, 86% .. 2026. 8. 11.
미국, 텅스텐 폐자원·폐배터리 수출 금지…중국 견제의 다음 무기는 ‘도시광산’ 미국, 텅스텐 폐자원·폐배터리 수출 금지…중국 견제의 다음 무기는 ‘도시광산’ 미국이 텅스텐 폐기물과 폐배터리 재활용 과정에서 발생하는 블랙매스의 해외 반출을 제한합니다.중국이 텅스텐·희토류·배터리 핵심광물에 대한 수출통제를 강화하자, 미국도 자국에서 발생한 폐자원을 해외로 보내지 않고 미국 안에서 재활용하겠다는 전략을 본격화한 것입니다.이번 조치는 단순한 폐기물 수출 규제가 아닙니다. 광산에서 새로 채굴한 자원뿐만 아니라 폐배터리와 금속 스크랩까지 국가 전략자원으로 관리하겠다는 의미가 담겨 있습니다.다만 국내 증시에서는 주의할 부분이 있습니다.미국에서 발생한 블랙매스가 해외로 반출되지 못하면 미국 현지 재활용 기업에는 호재가 될 수 있지만, 미국산 블랙매스를 한국으로 가져와 후처리하던 기업에는 원료 조.. 2026. 8. 8.
GST, AI 반도체 증설 ‘직수혜’…메모리 4사 공급 기술력에 주목하는 이유 GST, AI 반도체 증설 ‘직수혜’…메모리 4사 공급 기술력에 주목하는 이유 AI 반도체 시장이 빠르게 성장하면서 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론을 비롯한 글로벌 메모리 기업들이 생산능력 확대에 나서고 있습니다. 시장에서는 HBM과 첨단 D램을 직접 생산하는 반도체 기업뿐만 아니라 생산공정에 필요한 장비와 부품을 공급하는 기업에도 관심이 쏠리고 있습니다.이 가운데 반도체 공정용 스크러버와 칠러를 공급하는 GST·글로벌스탠다드테크놀로지가 AI 반도체 증설의 수혜 기업으로 부각되고 있습니다.GST는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 중국 메모리 기업 등 이른바 ‘메모리 4사’에 제품을 공급할 수 있는 기술력과 고객사 레퍼런스를 확보한 것으로 평가받고 있습니다.다만 GST를 단순히 HBM 장비주나 액침냉.. 2026. 8. 7.
트럼프, 폴리실리콘에 15% 관세…OCI홀딩스·한화솔루션은 진짜 수혜주일까 트럼프, 폴리실리콘에 15% 관세…OCI홀딩스·한화솔루션은 진짜 수혜주일까 트럼프 미국 대통령이 폴리실리콘과 태양광 제품에 15% 관세와 최저 수입가격을 적용하기로 하면서 국내 태양광 관련주가 다시 주목받고 있습니다.폴리실리콘은 태양광 웨이퍼와 셀을 만드는 핵심 원료이며, 고순도 제품은 반도체 제조에도 사용됩니다. 미국은 이번 조치의 목적을 중국 중심으로 형성된 폴리실리콘 공급망을 미국과 우방국 중심으로 재편하는 데 두고 있습니다.하지만 이번 정책을 단순히 ‘중국산 제품에 대한 추가 관세’로만 해석해서는 안 됩니다. 미국으로 수입되는 폴리실리콘과 관련 파생제품에 광범위하게 적용될 수 있어, 말레이시아와 한국에서 제품을 생산해 미국으로 공급하는 국내 기업에도 비용 부담이 발생할 수 있기 때문입니다.결국 국.. 2026. 8. 7.
엔비디아, 아마존은 빅테크일까 하이퍼스케일러일까? 헷갈리는 투자자를 위한 주식 용어 정리 엔비디아, 아마존은 빅테크일까 하이퍼스케일러일까? 헷갈리는 투자자를 위한 주식 용어 정리 경제 기사나 AI·반도체 뉴스를 읽다 보면 ‘빅테크’와 ‘하이퍼스케일러’라는 표현이 자주 등장합니다.두 용어 모두 아마존, 마이크로소프트, 구글처럼 규모가 큰 기술기업을 가리킬 때 사용되기 때문에 같은 뜻처럼 느껴지기도 합니다. 그러나 엄밀히 따지면 기업을 구분하는 기준 자체가 다릅니다.쉽게 정리하면 다음과 같습니다.빅테크는 기업의 크기와 시장 영향력을 강조하는 표현이고, 하이퍼스케일러는 초대형 컴퓨팅 인프라를 운영하고 확장하는 능력을 강조하는 표현입니다.아마존이나 마이크로소프트처럼 두 조건을 모두 충족하는 기업도 있지만, 모든 빅테크 기업이 하이퍼스케일러인 것은 아닙니다.📕 빅테크란 무엇인가빅테크(Big Tech.. 2026. 8. 6.
모건스탠리, 한국 성장률 3.4%로 상향…“반도체 넘어 내수까지 회복” 모건스탠리, 한국 성장률 3.4%로 상향…“반도체 넘어 내수까지 회복” "기술 부문 넘어 확산하는 성장 모멘텀"…2027년 2.7% 전망반도체 호황, 비기술 수출·소비로 확산한은 8·10월 추가 인상…내년 1분기 금리 3.5% 전망글로벌 투자은행 모건스탠리가 2026년 한국 경제성장률 전망치를 기존 2.8%에서 3.4%로 0.6%포인트 상향 조정했습니다.2027년 성장률 전망도 기존 2.3%에서 2.7%로 0.4%포인트 올렸습니다. 단순히 반도체 수출이 좋다는 수준을 넘어 자동차·기계·소비재 수출과 설비투자, 민간소비, 관광·서비스업까지 경기 회복세가 확산하고 있다는 판단입니다.그러나 성장률 전망만 올라간 것은 아닙니다. 모건스탠리는 물가 상승률 전망과 한국은행 기준금리 전망도 함께 높였습니다. 경제가 .. 2026. 8. 6.
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