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중국 정유업계 석유제품 수출 중단…PetroChina 화물 취소, 한국 정유주 수혜 가능성은? 중국 정유업계 석유제품 수출 중단…PetroChina 화물 취소, 한국 정유주 수혜 가능성은? 중국 정유업계가 자국 내 석유제품 재고를 확보하기 위해 10월 석유제품 수출을 사실상 중단했습니다.Reuters에 따르면 중국 정유사들은 홍콩과 마카오를 제외한 지역으로 향하는 휘발유·경유·항공유 등 석유제품 수출을 중단했으며, 중국 국영 석유기업 PetroChina는 10월 예정됐던 휘발유와 항공유 화물 대부분을 취소한 것으로 전해졌습니다.중국은 아시아 최대 석유제품 공급국 가운데 하나입니다. 따라서 이번 조치는 단순한 중국 내수정책을 넘어 아시아 경유·항공유 가격과 정제마진, 한국 정유업계 실적에 영향을 줄 수 있는 변수입니다.특히 러시아와 중동 정유시설의 공급 차질이 계속되는 상황에서 중국마저 수출을 제한.. 2026. 10. 1.

HBM 다음은 SOCAMM2? AI 서버 메모리 판이 바뀐다…티엘비·고영·심텍 등 관련주 총정리 HBM 다음은 SOCAMM2? AI 서버 메모리 판이 바뀐다…티엘비·고영·심텍 등 관련주 총정리 AI 데이터센터 투자가 확대되면서 투자자들의 관심이 HBM을 넘어 SOCAMM2(SOCAMM 2)로 빠르게 확산되고 있습니다.SOCAMM2는 저전력 LPDDR 계열 메모리를 AI 서버용 모듈 형태로 구현한 차세대 메모리 솔루션입니다. 특히 엔비디아의 차세대 Vera Rubin 플랫폼이 본격적으로 확대될 경우 GPU 주변의 HBM4뿐 아니라 CPU 시스템 메모리 역할을 담당하는 SOCAMM2 수요 역시 함께 증가할 가능성이 있습니다.따라서 SOCAMM2는 단순히 'HBM 이후의 새로운 테마'라기보다는 HBM과 함께 AI 서버의 메모리 계층을 구성하는 또 하나의 성장축으로 보는 것이 적절합니다.국내 증시에서도 이.. 2026. 10. 1.

마이크론 FQ4 2026 실적, 메모리 슈퍼사이클은 2028년까지 이어질까 마이크론 FQ4 2026 실적, 메모리 슈퍼사이클은 2028년까지 이어질까마이크론 테크놀로지가 회계연도 2026년 4분기에서 또다시 기록적인 실적을 발표했습니다.매출과 매출총이익률, 주당순이익(EPS)이 모두 사상 최고치를 기록했고 다음 분기 가이던스도 높은 기대를 웃돌았습니다.하지만 이번 실적에서 더 중요한 것은 숫자 자체보다 2027~2028년 메모리 수급 전망입니다.마이크론은 2027년과 2028년 DRAM·NAND 수급이 2026년보다 더 타이트할 것으로 전망했고, 2027년 생산량의 75% 이상이 이미 고객과 약정됐다고 밝혔습니다.여기에 전략적 고객계약인 SCA가 26건까지 늘었고 약 1,500억 달러 규모의 RPO를 확보했습니다.이번 글에서는 마이크론 FQ4 실적과 HBM, DRAM, NAND.. 2026. 10. 1.

트럼프, 한국 대미투자 2,000억 달러 공개…원전 8기·알래스카 LNG·텍사스 발전소 수혜주는 트럼프, 한국 대미투자 2,000억 달러 공개…원전 8기·알래스카 LNG·텍사스 발전소 수혜주는 한국의 2,000억 달러 규모 미국 전략투자 프로젝트가 구체적인 모습을 드러내고 있습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 한국의 대미 전략투자와 관련해 미국 내 원자력발전소 8기 건설, 알래스카 LNG 프로젝트, 텍사스 대규모 가스복합화력발전소 등을 공개했습니다.이번 투자 구상 가운데 가장 큰 규모는 약 1,200억 달러 규모의 미국 원전 8기 건설이며, 알래스카 LNG에는 약 500억~540억 달러, 텍사스 엔시날 가스발전 프로젝트에는 약 223억 달러가 거론되고 있습니다.특히 주목할 부분은 이 세 사업이 각각 독립된 프로젝트처럼 보이지만 실제로는 미국의 AI 데이터센터·전력 인프라·천연가스·원전 확대 정책과 .. 2026. 10. 1.

현대모비스 램프사업 6000억원 매각…반도체·SDV·자율주행으로 사업 체질 바꾼다 현대모비스 램프사업 6000억원 매각…반도체·SDV·자율주행으로 사업 체질 바꾼다현대모비스가 사업 포트폴리오 재편에 속도를 내고 있습니다.현대모비스는 최근 램프사업부를 프랑스 자동차 부품기업 OP모빌리티에 약 6,000억원 규모로 매각하는 본계약을 체결한 데 이어 차량용 반도체 국산화, 중견 완성차 업체를 대상으로 한 SDV 플랫폼 외부 판매, 자율주행 AI의 양산 승용차 적용까지 동시에 추진하고 있습니다.표면적으로 보면 각각 다른 사업처럼 보이지만 투자 관점에서는 하나의 방향으로 연결됩니다.전통 자동차 부품사업의 선택과 집중 → 차량용 반도체·SDV 기술 내재화 → 자율주행 플랫폼 확보 → 현대차·기아 이외 외부 OEM 고객 확대라는 구조입니다.특히 주목할 부분은 램프사업 매각대금 6,000억원 자체보.. 2026. 10. 1.

고영테크놀러지, 차세대 AI 메모리 SOCAMM2 검사장비 추가 수주…AI 검사장비 성장 본격화 고영테크놀러지, 차세대 AI 메모리 SOCAMM2 검사장비 추가 수주…AI 검사장비 성장 본격화 고영테크놀러지가 차세대 AI 서버용 메모리 모듈인 SOCAMM2 검사장비를 추가 수주했습니다.이번 수주에서 가장 중요한 부분은 단순히 신규 장비를 공급했다는 사실이 아닙니다. 지난 6월 첫 SOCAMM2 검사장비 수주 이후 불과 몇 달 만에 추가 주문이 이어졌다는 점입니다.반도체 장비 기업을 분석할 때 첫 공급보다 중요한 것은 반복 주문 여부입니다. 첫 공급은 고객사 테스트나 평가 목적일 수도 있지만 추가 발주는 장비 성능과 생산 적용 가능성이 어느 정도 검증됐다는 의미로 해석할 수 있기 때문입니다.고영테크놀러지는 기존 3D 검사장비 사업을 넘어 SOCAMM2, ASIC, 광통신 모듈 등 AI 데이터센터용 검.. 2026. 10. 1.

삼성전자 등 6개사, 美 AI 인프라 헬릭스에 10억 달러 투자…엔비디아·KKR과 AI 데이터센터 공략 삼성전자 등 6개사, 美 AI 인프라 헬릭스에 10억 달러 투자…엔비디아·KKR과 AI 데이터센터 공략 삼성이 AI 반도체를 넘어 AI 데이터센터와 전력 인프라 생태계 전체로 사업 영역을 확대하고 있습니다.삼성전자와 삼성물산, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성생명, 삼성화재 등 삼성 관계사 6곳은 미국 AI 인프라 기업 헬릭스 디지털 인프라스트럭처(Helix Digital Infrastructure)에 총 10억 달러를 투자하기로 결정했습니다.특히 삼성전자가 5억 달러를 투자하고 나머지 5개 계열사가 총 5억 달러를 출자합니다. 헬릭스에는 KKR뿐 아니라 엔비디아(NVIDIA), 쿠웨이트투자청(KIA), 미국 전력기업 비스트라(Vistra) 등이 참여하고 있습니다.이번 투자를 단순한 지분투자로만 보기 어려운.. 2026. 10. 1.

미국 NRC, BWRX-300 최초 건설 허가 승인…SMR 상용화와 국내 원전 관련주 분석 미국 NRC, BWRX-300 최초 건설 허가 승인…SMR 상용화와 국내 원전 관련주 분석 미국 소형모듈원자로(SMR) 시장에서 중요한 이정표가 나왔습니다.미국 원자력규제위원회(NRC)가 현지시간 2026년 9월 29일 테네시강유역개발공사(TVA)가 추진하는 BWRX-300 소형모듈원자로의 건설 허가를 승인했습니다.건설 장소는 미국 테네시주 오크리지 인근 클린치리버(Clinch River) 원전 부지이며, 적용되는 원자로는 GE버노바 히타치 뉴클리어에너지(GVH)가 개발한 300MW급 BWRX-300입니다.이번 허가는 미국에서 BWRX-300에 발급된 최초의 건설 허가라는 점에서 의미가 큽니다. NRC의 허가를 통해 BWRX-300은 단순한 차세대 원자로 설계를 넘어 실제 미국 원전 건설 단계로 한 걸음.. 2026. 9. 30.

내년 HBM 올해보다 2배 넘게 비싸진다…“평균 121% 상승”, 삼성전자·SK하이닉스 수혜는? 내년 HBM 올해보다 2배 넘게 비싸진다…“평균 121% 상승”, 삼성전자·SK하이닉스 수혜는?AI 반도체 시장의 핵심 부품인 HBM(고대역폭메모리) 가격이 다시 한번 크게 뛰어오를 가능성이 제기되고 있습니다.시장조사업체 전망에 따르면 2027년 HBM 평균판매가격(ASP)이 2026년보다 평균 121% 상승할 가능성이 거론되고 있습니다. 단순 계산하면 평균 가격이 올해의 2배를 넘어서는 셈입니다. 배경에는 엔비디아를 중심으로 한 AI GPU 수요 증가와 빅테크의 자체 AI 가속기 확대, HBM4 전환, 제한적인 첨단 D램 생산능력이 있습니다.다만 여기서 중요한 부분이 있습니다.‘121% 상승’은 동일한 HBM 제품 가격이 일괄적으로 121% 오른다는 의미와는 다릅니다. 상대적으로 가격이 높은 HBM4와.. 2026. 9. 30.

AI 연산 폭증에 반도체 소재까지 품귀…육불화텅스텐·SiC·실리콘 웨이퍼 관련주 분석 AI 연산 폭증에 반도체 소재까지 품귀…육불화텅스텐·SiC·실리콘 웨이퍼 관련주 분석 AI 반도체 시장의 투자 포인트가 GPU와 HBM을 넘어 반도체 핵심 소재로 빠르게 확산되고 있습니다.중국 경제매체 界面新闻은 AI 연산 수요 증가로 메모리와 데이터센터 투자가 확대되면서 육불화텅스텐(WF₆), 탄화규소(SiC), 실리콘 웨이퍼 등 반도체 핵심 소재의 수요와 가격이 동시에 상승하고 있다고 보도했습니다.특히 육불화텅스텐은 HBM·3D NAND·첨단 로직 제조 과정에서 텅스텐 박막을 형성하는 핵심 전구체인데, AI 메모리 증설과 원재료 공급 제약이 겹치면서 가격 상승세가 두드러지고 있습니다. 界面新闻은 2026년 들어 중국의 고순도 WF₆ 가격이 큰 폭으로 상승했으며, 일본 업체들의 원료 조달 문제까지 겹치.. 2026. 9. 30.

코스닥 하위 세그먼트 투자하면 소득공제…국내 ETF 첫 적용 추진 코스닥 하위 세그먼트 투자하면 소득공제…국내 ETF 첫 적용 추진국내 ETF 시장에 상당히 의미 있는 변화가 추진되고 있습니다.코스닥시장을 기업 특성에 따라 여러 세그먼트로 구분하는 이른바 ‘코스닥 승강제’ 도입을 앞두고, 하위 세그먼트 기업에 투자하는 ETF에 소득공제 혜택을 제공하는 방안이 검토되고 있습니다.실제로 시행된다면 국내 ETF 투자금 자체에 소득공제를 적용하는 첫 사례가 될 가능성이 있습니다. 특히 단순히 하위 종목 전체를 담는 패시브 ETF보다는 성장 가능성이 높은 기업을 자산운용사가 선별하는 액티브 ETF가 주요 검토 대상으로 거론되고 있습니다.다만 중요한 부분이 있습니다.현재는 정책이 확정된 것이 아니라 검토 단계입니다. 한국거래소 역시 하위 세그먼트에 대한 다양한 세제 지원책을 검토.. 2026. 9. 30.

젠슨 황, 한국과 AI 지능공장 건설 선언…삼성전자·SK하이닉스부터 전력·냉각 관련주까지 젠슨 황, 한국과 AI 지능공장 건설 선언…삼성전자·SK하이닉스부터 전력·냉각 관련주까지 엔비디아가 한국을 AI 인프라 핵심 파트너로 선택한 이유젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국과 함께 차세대 AI 지능공장(Factory of Intelligence)을 건설하겠다는 구상을 밝혔습니다.황 CEO는 2026년 9월 28일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 코리아소사이어티 연례 갈라에서 밴플리트상을 수상한 뒤, 인공지능을 중심으로 인류 역사상 최대 규모의 산업 인프라 구축이 시작되고 있다고 강조했습니다. 또한 한국이 기술 수용국에서 첨단기술을 선도하는 국가로 변모했다고 평가했습니다. 이번 발언이 국내 증시에서 중요한 이유는 AI 산업의 성장 범위가 GPU와 고대역폭메모리(HBM)를 넘어 데이터센터, 전력망, 냉각설.. 2026. 9. 30.

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