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삼성·TSMC가 줄인 8인치 반도체, 공급난에 가격 오른다…DB하이텍 수혜 주목 삼성·TSMC가 줄인 8인치 반도체, 공급난에 가격 오른다…DB하이텍 수혜 주목 반도체 시장에서는 최첨단 공정만 주목받기 쉽습니다. AI 시대를 맞아 HBM, 2나노·3나노 파운드리, 첨단 패키징 등이 연일 시장의 관심을 받고 있기 때문입니다.그런데 최근에는 오히려 '구형 반도체'로 불리던 8인치 반도체 시장에서 가격 인상 움직임이 나타나고 있습니다.삼성전자와 TSMC가 수익성이 높은 12인치 첨단공정에 투자를 집중하면서 8인치 생산능력을 줄이는 반면, 전력관리반도체(PMIC), BCD, 디스플레이 구동칩(DDI), 자동차·산업용 반도체 수요는 여전히 견조하기 때문입니다.특히 중국 SMIC가 연이어 가격을 올리고 국내 8인치 파운드리 대표 기업인 DB하이텍도 상반기에 이어 하반기 추가 가격 인상을 추진하.. 2026. 8. 14.
8·13 부동산 정책, 주택공급 속도전･PF금융지원…주택업계도 환영 8·13 부동산 정책, 주택공급 속도전･PF금융지원…주택업계도 환영 정부가 발표한 8·13 주택공급대책의 가장 큰 특징은 단순히 공급 목표 숫자를 늘리는 데 그치지 않고, 실제 주택이 시장에 나오는 시간을 줄이는 데 초점을 맞췄다는 점입니다.수도권에 23만호+α의 추가 주택 공급을 추진하면서 공공택지 조기 착공, 민간 PF 금융지원 확대, 재개발·재건축 사업 속도 개선, 다세대·다가구 규제 완화, 모듈러주택 확대 등을 함께 추진하기로 했습니다.특히 2023년 이후 서울의 인허가와 착공 물량이 크게 줄어든 상황을 고려하면 이번 대책은 앞으로 예상되는 공급 부족을 미리 줄이기 위한 성격이 강합니다.주택업계에서도 이번 정책에 대해 민간 공급 여건을 개선하고 실제 착공을 앞당길 수 있는 대책이라며 긍정적인 반응.. 2026. 8. 14.
테슬라 101억달러 태양광 공장…진짜 핵심은 ‘수직계열화’, 국내 수혜주는? 테슬라 101억달러 태양광 공장…진짜 핵심은 ‘수직계열화’, 국내 수혜주는? 테슬라가 전기차와 배터리, ESS를 넘어 이번에는 태양광 제조업에 초대형 승부수를 던지고 있습니다.테슬라는 미국 텍사스주 포트벤드카운티에 약 101억달러를 투자하는 태양광 제조공장 ‘Project Crystal Sun’​을 검토하고 있습니다. 계획대로 진행될 경우 완전가동 시 9,712명의 정규직 고용, 약 1,147명의 최대 건설인력 투입이 예상되며 상업가동 목표는 2029년 1분기​입니다.다만 현재는 텍사스주 세제 인센티브를 신청하고 다른 미국 내 후보지와 비교하는 단계입니다. 따라서 “텍사스에 101억달러 공장 건설이 최종 확정됐다”기보다는 대규모 투자계획이 구체화된 단계​로 보는 것이 정확합니다.그런데 투자자가 정말 주목.. 2026. 8. 14.
관세 50% 정면돌파…현대차·포스코, 미국 제철소 8조원 승부수 관세 50% 정면돌파…현대차·포스코, 미국 제철소 8조원 승부수 미국의 철강 관세가 높아질수록 한국에서 자동차강판을 만들어 미국으로 수출하는 기존 방식은 부담이 커질 수밖에 없습니다. 현대차그룹과 포스코가 선택한 해법은 단순합니다. 아예 미국에서 철강을 생산해 미국에서 자동차를 만드는 것입니다.현대제철과 포스코, 현대차, 기아가 참여하는 미국 루이지애나 제철소 프로젝트가 이제 실제 착공 단계로 들어갑니다. 오는 2026년 9월 4일 기공식이 예정돼 있으며 정의선 현대차그룹 회장과 장인화 포스코그룹 회장의 참석도 추진되고 있습니다.총사업비는 약 58억달러, 생산능력은 연간 270만톤 규모입니다.이번 뉴스가 중요한 것은 새로운 투자계획이 발표됐기 때문이 아닙니다. 이미 결정된 대규모 미국 철강 프로젝트가 계.. 2026. 8. 13.
서버 DDR5 공급 부족…DDR5 가격 23% 급등에 웃는 수혜주 한국 기업 6곳 서버 DDR5 공급 부족…DDR5 가격 23% 급등에 웃는 수혜주 한국 기업 6곳 HBM에 집중됐던 AI 메모리 시장의 온기가 이제 서버용 DDR5까지 확실하게 번지고 있습니다.2026년 8월 서버용 DDR5 메모리 가격이 한 달 만에 15~23% 상승했습니다. 특히 DDR5 RDIMM 32GB 제품은 23% 넘게 뛰었습니다.더 중요한 것은 가격만 오른 것이 아닙니다.메모리 제조사들의 DDR5 공급량이 여전히 서버 업체들의 수요를 따라가지 못하고 있으며, 3분기 들어 제조사들이 추가 가격 인상에 나서면서 실제 서버용 계약가격까지 빠르게 올라가고 있습니다. CFM(China Flash Market)이 8월 11일 발표한 자료에 따르면 서버용 DDR5 RDIMM 32GB는 900달러, 64GB는 1,590달.. 2026. 8. 13.
테마섹, 삼성전자·SK하이닉스 투자 추진…570조 국부펀드가 주목한 AI 메모리 테마섹, 삼성전자·SK하이닉스 투자 추진…570조 국부펀드가 주목한 AI 메모리 삼성전자와 SK하이닉스에 새로운 외국인 장기자금이 유입될 가능성이 커지고 있습니다.싱가포르 국부펀드 테마섹(Temasek)​이 최근 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 투자를 결정하고, 실제 투자금 집행 시점을 타진하기 위해 한국 정부 측과 접촉한 것으로 알려졌기 때문입니다.특히 시장이 주목하는 부분은 투자 규모만이 아닙니다. 테마섹이 인공지능(AI) 밸류체인 가운데 메모리 반도체가 상대적으로 가장 저평가되어 있다​고 판단한 것으로 전해졌다는 점입니다.테마섹의 2026년 3월 말 기준 순포트폴리오 가치는 5,180억 싱가포르달러로, 원화로 환산하면 약 570조원 안팎의 초대형 투자기관입니다.단순한 외국계 투자자의 관심이 아니라 글.. 2026. 8. 13.
거래소 부실주 퇴출 시작됐다...동전주 36곳 관리종목 지정, 투자자 주의보 거래소 부실주 퇴출 시작됐다...동전주 36곳 관리종목 지정, 투자자 주의보 주가가 싸다는 이유만으로 동전주를 매수하던 투자 방식에 경고등이 켜졌습니다.한국거래소가 주가 1,000원 미만 또는 시가총액 기준을 충족하지 못한 36개 종목을 관리종목 사정권에 올려놓으면서 상장폐지 제도 강화가 본격적으로 시장에 영향을 주기 시작했습니다.금융위원회가 2026년 2월 발표한 ‘부실기업 신속·엄정 퇴출을 위한 상장폐지 개혁 방안’에 따라 7월부터 새로운 시가총액·주가 기준이 적용되고 있기 때문입니다.특히 이번 제도에서 주목해야 할 부분은 단순히 주가가 1,000원 아래로 떨어졌다는 사실이 아닙니다. 30거래일 연속 기준을 충족하지 못하면 관리종목으로 지정되고, 이후에도 상당 기간 기준을 회복하지 못하면 실제 상장폐.. 2026. 8. 13.
CATL이 움직였다…나트륨이온 배터리 산업화 시작, 국내 최대 수혜주는? CATL이 움직였다…나트륨이온 배터리 산업화 시작, 국내 최대 수혜주는? 전기차와 ESS 시장에서 오랫동안 중심을 차지해온 것은 리튬이온 배터리입니다. 그런데 2026년 들어 배터리 업계에서 조금씩 분위기가 달라지고 있습니다.그동안 ‘차세대 배터리 후보’ 정도로 평가받던 나트륨이온 배터리(Sodium-ion Battery)​가 연구개발 단계를 넘어 실제 양산과 공급 단계로 이동하기 시작했기 때문입니다.시장에서는 2026년 글로벌 나트륨이온 배터리 수요가 약 18GWh 수준으로 전년 대비 300% 이상 성장할 가능성이 있다는 전망도 나오고 있습니다. 다만 18GWh라는 숫자는 확정된 실적이 아니라 조사기관과 증권사 등이 추산한 전망치이기 때문에 숫자 자체보다는 2026~2028년 본격적인 고성장 구간에 진.. 2026. 8. 12.
인니 구리 제련소 멈췄다…구리값 다시 들썩, 진짜 수혜주는 풍산·LS? 인니 구리 제련소 멈췄다…구리값 다시 들썩, 진짜 수혜주는 풍산·LS? 구리 가격이 다시 심상치 않습니다.인도네시아의 주요 구리 제련소가 갑작스럽게 가동을 멈추면서 글로벌 구리 공급에 또 하나의 변수가 발생했습니다. 이미 구리 시장은 광산 공급 부족과 낮은 재고, 미국으로의 물량 쏠림, AI 데이터센터와 전력망 투자 확대가 겹치면서 상당히 타이트한 상황입니다.여기에 인도네시아 PT Smelting의 그레식(Gresik) 제련소가 보일러 누출 문제로 가동을 중단하면서 구리 출하까지 지연​되고 있다는 소식이 전해졌습니다.문제는 이번 사고 하나가 아닙니다.런던금속거래소(LME)에서는 최근 구리 현물 가격이 사상 최고치를 기록했고, 거래소 재고도 빠르게 줄고 있습니다. 구리를 단순 원자재가 아니라 AI·전력망·.. 2026. 8. 12.
800조 반도체·550조 AI 다음은? SMR·양자컴퓨터 국가전략산업 급부상 800조 반도체·550조 AI 다음은? SMR·양자컴퓨터 국가전략산업 급부상 정부의 미래 산업 투자 지도가 한 번 더 커질 가능성이 나타났습니다.2026년 8월 11일 이재명 대통령은 국무회의에서 SMR(소형모듈원자로), 재생에너지, 양자컴퓨터, 우주항공, 첨단바이오​를 글로벌 미래 산업의 패권을 좌우할 핵심 분야로 지목했습니다.특히 눈에 들어오는 대목은 투자 규모에 대한 표현입니다.대통령은 이들 분야에 대한 전략적 투자를 기존 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트에 버금가는 수준’으로 치밀하고 집중적으로 진행해야 한다​고 주문했습니다.주식시장에서는 자연스럽게 질문이 하나 생깁니다.반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터에 이어 SMR과 양자컴퓨터가 다음 국가 메가프로젝트가 되는 것일까요?이번 발표의 의미와 앞.. 2026. 8. 12.
SK하이닉스, 키옥시아 사실상 최대주주 등극…삼성전자 NAND 1위까지 넘보나 SK하이닉스, 키옥시아 사실상 최대주주 등극…삼성전자 NAND 1위까지 넘보나 SK하이닉스가 일본 낸드플래시 업체 키옥시아(Kioxia)의 ‘사실상 최대주주’ 위치에 올라섰다는 소식​이 반도체 시장에서 주목받고 있습니다.정확하게 말하면 SK하이닉스가 키옥시아 주식을 직접 추가 매수해 최대주주가 된 것은 아닙니다.기존 최대주주였던 도시바가 키옥시아 지분을 계속 매각하면서 SK하이닉스가 투자한 특수목적회사(SPC)인 BCPE Pangea Cayman2의 지분율이 상대적으로 가장 높아진 것입니다.하지만 단순한 주주 순위 변화라고 보기에는 의미가 상당합니다.SK하이닉스는 이미 미국 인텔의 NAND 사업을 인수해 솔리다임(Solidigm)​을 보유하고 있습니다. 여기에 글로벌 NAND 시장의 핵심 업체인 키옥시아.. 2026. 8. 12.
반도체 특별법 본격 시행, 진짜 수혜주는 따로 있다? 전력·용수 인프라부터 움직인다 반도체 특별법 본격 시행, 진짜 수혜주는 따로 있다? 전력·용수 인프라부터 움직인다 2026년 8월 11일부터 반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법, 이른바 ‘반도체 특별법’이 본격 시행​됐습니다.이번 특별법을 단순히 삼성전자와 SK하이닉스를 지원하는 법으로만 보면 핵심을 놓칠 수 있습니다.정부가 특히 강조하는 부분은 반도체 공장 건설 과정에서 가장 큰 걸림돌이 되고 있는 전력·용수·도로 등 핵심 인프라를 신속하게 지원하는 것입니다.아무리 기업이 수십조 원의 반도체 공장을 짓겠다고 발표해도 전기가 들어오지 않고 공업용수가 확보되지 않으면 실제 공장을 가동할 수 없습니다.따라서 이번 반도체 특별법은 반도체 기업뿐만 아니라 전력기기, 송배전망, 용수, 건설·인프라, 이후 반도체 장비와 소재업체까지 .. 2026. 8. 12.
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