반응형 전체 글5950 심텍, SOCAMM 엔비디아 넘어 고객사 확대될까…AI 서버 PCB 성장판 더 커진다 심텍, SOCAMM 엔비디아 넘어 고객사 확대될까…AI 서버 PCB 성장판 더 커진다 심텍의 투자 포인트가 다시 한 단계 확장되고 있습니다.그동안 심텍의 핵심 성장 동력으로 꼽혔던 제품은 엔비디아 차세대 AI 서버에 적용되는 SOCAMM용 PCB였습니다. 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 확대와 함께 SOCAMM 수요가 늘어나면서 심텍의 실적 개선 기대도 빠르게 높아졌습니다.그런데 최근 NH투자증권은 여기서 한발 더 나아간 전망을 내놓았습니다.SOCAMM 채택 고객사가 엔비디아를 넘어 다른 AI 반도체 업체로 확대될 가능성이 있다는 것입니다.이 전망이 현실화된다면 심텍은 단순한 '엔비디아 수혜주'를 넘어 글로벌 AI 서버용 메모리 모듈 PCB 시장 확대의 직접 수혜주로 재평가될 가능성이 있습니다.다만 여기서.. 2026. 8. 17. 미국 “중국 AI와 양다리 금지”…한국 반도체·전력·SMR 수혜주 총정리 미국 “중국 AI와 양다리 금지”…한국 반도체·전력·SMR 수혜주 총정리 미국이 인공지능을 국가안보와 경제 패권을 좌우하는 핵심 인프라로 규정하고 중국과의 본격적인 진영 경쟁에 들어갔습니다.최근 미국은 한국·일본·호주 등 35개 협력국에 중국 주도의 AI 협력체에 참여할 경우 미국 중심 AI 연합에서 제외될 수 있다는 경고성 서한을 준비하고 있습니다. 동시에 JP모건체이스·모건스탠리·뱅크오브아메리카 등 월가 대형은행은 AI와 에너지, 데이터센터, 반도체, 핵심광물 인프라에 수조달러 규모의 금융지원 계획을 내놓았습니다.미국은 여기에 그치지 않고 동남아시아에도 25억달러 이상을 투입해 미국산 AI 기술과 전력망·LNG·SMR 생태계를 확산할 계획입니다.세 가지 뉴스를 하나로 연결하면 미국의 전략은 명확합니다.. 2026. 8. 17. 트럼프, 드론·부품 최대 100% 관세…한국 15%, K-드론 수혜주는? 트럼프, 드론·부품 최대 100% 관세…한국 15%, K-드론 수혜주는? 미국이 드론과 핵심 부품에 최대 100%의 고율 관세를 부과하기로 했습니다.반면 한국산 드론과 부품에는 일정 요건을 충족할 경우 15% 관세율이 적용됩니다.단순히 숫자만 비교하면 한국 제품의 미국 시장 가격 경쟁력이 상대적으로 높아질 가능성이 있습니다. 하지만 이번 정책을 투자 관점에서 볼 때 더 중요한 부분은 관세율 자체보다 미국이 중국을 비롯한 특정 해외 공급망 의존도를 낮추고 미국과 동맹국 중심으로 드론 공급망을 재편하려 한다는 점입니다.백악관은 2026년 8월 13일 무인항공시스템(UAS)과 관련 부품이 국가안보에 중요하다고 판단하고 무역확장법 232조에 따른 관세 조치를 발표했습니다. 최대이륙중량 25kg을 초과하는 드론,.. 2026. 8. 17. 美 태양광 모듈값 40% 올렸다…OCI홀딩스·한화솔루션 진짜 수혜 시작되나 美 태양광 모듈값 40% 올렸다…OCI홀딩스·한화솔루션 진짜 수혜 시작되나 미국 태양광 시장의 가격 구조가 크게 바뀔 가능성이 생겼습니다.미국 정부가 2026년 12월 4일부터 수입 태양광 모듈에 W당 0.38달러의 최저수입가격을 적용하기로 했기 때문입니다. 폴리실리콘에는 kg당 21달러, 잉곳·웨이퍼에는 kg당 100달러, 태양광 셀에는 W당 0.22달러의 가격 하한도 설정했습니다.현재 미국으로 들어오는 저가 모듈 가격과 비교하면 수입 모듈의 가격 하단이 약 40% 이상 높아지는 효과가 발생할 수 있습니다.단순히 관세를 추가하는 수준을 넘어 중국과 동남아시아에서 생산된 저가 제품이 미국 시장에서 가격 경쟁을 벌이기 어렵게 만드는 조치라는 점이 중요합니다.그렇다면 국내 태양광 기업 가운데 누가 가장 큰 .. 2026. 8. 16. 미국 군함 한국 조선소서 만든다? 트럼프 ‘2척 해외건조’ 허용, MASGA 최대 수혜주는 미국 군함 한국 조선소서 만든다? 트럼프 ‘2척 해외건조’ 허용, MASGA 최대 수혜주는 미국 조선업 재건을 내세운 트럼프 행정부의 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 정책이 한 단계 더 구체화됐습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 8월 13일 미국 해군과 조선 산업 기반을 재건하기 위한 국가안보 대통령 각서(National Security Presidential Memorandum)에 서명했습니다.이번 조치에서 국내 투자자들이 가장 주목해야 할 부분은 따로 있습니다.미국 조선소에 실질적으로 투자하고 미국 근로자를 고용·훈련하는 외국 조선업체에 대해 본국 조선소에서 최대 2척의 선박을 먼저 건조할 수 있도록 길을 열었다는 점입니다.미국은 그동안 자국 군함의.. 2026. 8. 16. AI 시대 MLCC·FC-BGA 폭발…“삼성전자보다 삼성전기” 모건스탠리, 목표주가 300만원 AI 시대 MLCC·FC-BGA 폭발…“삼성전자보다 삼성전기” 모건스탠리, 목표주가 300만원 AI 투자 열풍의 중심에는 그동안 엔비디아 GPU와 삼성전자·SK하이닉스의 메모리 반도체가 있었습니다. 특히 HBM을 중심으로 한 ‘AI 반도체 랠리’가 국내 증시를 이끌었다고 해도 과언이 아닙니다.그런데 최근 글로벌 투자은행 모건스탠리가 의미 있는 선택을 했습니다.국내 기술주 최선호주(Top Pick)를 삼성전자에서 삼성전기로 변경한 것입니다.삼성전기에 대한 투자의견은 ‘비중확대(Overweight)’를 유지하면서 기본 목표주가를 기존 256만원에서 262만원으로 상향했습니다. 강세장 시나리오에서는 300만원, 약세장 시나리오에서는 135만원을 제시했습니다.단순히 삼성전기 한 종목에 대한 목표주가 상향으로만.. 2026. 8. 15. 한 달 만에 약세장→강세장? 코스피 22% 반등, AI 트레이드가 돌아왔다 한 달 만에 약세장→강세장? 코스피 22% 반등, AI 트레이드가 돌아왔다 불과 한 달 전만 해도 한국 증시를 바라보는 해외 언론의 시선은 차가웠습니다.2026년 7월 초 코스피가 6월 고점에서 20% 이상 떨어지면서 기술적 약세장(Bear Market)에 들어섰기 때문입니다. 7월 8일 코스피는 하루에 5% 넘게 급락했고, 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주가 동반 하락하면서 AI 투자 열풍에 대한 우려가 한국 증시 전체를 흔들었습니다.그런데 불과 한 달여 만에 분위기가 완전히 달라졌습니다.8월 13일 블룸버그는 한국 증시가 7월 30일 저점에서 약 22% 상승하며 기술적 강세장 진입권에 들어섰다고 보도했습니다. 이날 코스피는 장중 최대 4.8% 상승했고, 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 5% 이.. 2026. 8. 15. 삼성·TSMC가 줄인 8인치 반도체, 공급난에 가격 오른다…DB하이텍 수혜 주목 삼성·TSMC가 줄인 8인치 반도체, 공급난에 가격 오른다…DB하이텍 수혜 주목 반도체 시장에서는 최첨단 공정만 주목받기 쉽습니다. AI 시대를 맞아 HBM, 2나노·3나노 파운드리, 첨단 패키징 등이 연일 시장의 관심을 받고 있기 때문입니다.그런데 최근에는 오히려 '구형 반도체'로 불리던 8인치 반도체 시장에서 가격 인상 움직임이 나타나고 있습니다.삼성전자와 TSMC가 수익성이 높은 12인치 첨단공정에 투자를 집중하면서 8인치 생산능력을 줄이는 반면, 전력관리반도체(PMIC), BCD, 디스플레이 구동칩(DDI), 자동차·산업용 반도체 수요는 여전히 견조하기 때문입니다.특히 중국 SMIC가 연이어 가격을 올리고 국내 8인치 파운드리 대표 기업인 DB하이텍도 상반기에 이어 하반기 추가 가격 인상을 추진하.. 2026. 8. 14. 8·13 부동산 정책, 주택공급 속도전･PF금융지원…주택업계도 환영 8·13 부동산 정책, 주택공급 속도전･PF금융지원…주택업계도 환영 정부가 발표한 8·13 주택공급대책의 가장 큰 특징은 단순히 공급 목표 숫자를 늘리는 데 그치지 않고, 실제 주택이 시장에 나오는 시간을 줄이는 데 초점을 맞췄다는 점입니다.수도권에 23만호+α의 추가 주택 공급을 추진하면서 공공택지 조기 착공, 민간 PF 금융지원 확대, 재개발·재건축 사업 속도 개선, 다세대·다가구 규제 완화, 모듈러주택 확대 등을 함께 추진하기로 했습니다.특히 2023년 이후 서울의 인허가와 착공 물량이 크게 줄어든 상황을 고려하면 이번 대책은 앞으로 예상되는 공급 부족을 미리 줄이기 위한 성격이 강합니다.주택업계에서도 이번 정책에 대해 민간 공급 여건을 개선하고 실제 착공을 앞당길 수 있는 대책이라며 긍정적인 반응.. 2026. 8. 14. 테슬라 101억달러 태양광 공장…진짜 핵심은 ‘수직계열화’, 국내 수혜주는? 테슬라 101억달러 태양광 공장…진짜 핵심은 ‘수직계열화’, 국내 수혜주는? 테슬라가 전기차와 배터리, ESS를 넘어 이번에는 태양광 제조업에 초대형 승부수를 던지고 있습니다.테슬라는 미국 텍사스주 포트벤드카운티에 약 101억달러를 투자하는 태양광 제조공장 ‘Project Crystal Sun’을 검토하고 있습니다. 계획대로 진행될 경우 완전가동 시 9,712명의 정규직 고용, 약 1,147명의 최대 건설인력 투입이 예상되며 상업가동 목표는 2029년 1분기입니다.다만 현재는 텍사스주 세제 인센티브를 신청하고 다른 미국 내 후보지와 비교하는 단계입니다. 따라서 “텍사스에 101억달러 공장 건설이 최종 확정됐다”기보다는 대규모 투자계획이 구체화된 단계로 보는 것이 정확합니다.그런데 투자자가 정말 주목.. 2026. 8. 14. 관세 50% 정면돌파…현대차·포스코, 미국 제철소 8조원 승부수 관세 50% 정면돌파…현대차·포스코, 미국 제철소 8조원 승부수 미국의 철강 관세가 높아질수록 한국에서 자동차강판을 만들어 미국으로 수출하는 기존 방식은 부담이 커질 수밖에 없습니다. 현대차그룹과 포스코가 선택한 해법은 단순합니다. 아예 미국에서 철강을 생산해 미국에서 자동차를 만드는 것입니다.현대제철과 포스코, 현대차, 기아가 참여하는 미국 루이지애나 제철소 프로젝트가 이제 실제 착공 단계로 들어갑니다. 오는 2026년 9월 4일 기공식이 예정돼 있으며 정의선 현대차그룹 회장과 장인화 포스코그룹 회장의 참석도 추진되고 있습니다.총사업비는 약 58억달러, 생산능력은 연간 270만톤 규모입니다.이번 뉴스가 중요한 것은 새로운 투자계획이 발표됐기 때문이 아닙니다. 이미 결정된 대규모 미국 철강 프로젝트가 계.. 2026. 8. 13. 서버 DDR5 공급 부족…DDR5 가격 23% 급등에 웃는 수혜주 한국 기업 6곳 서버 DDR5 공급 부족…DDR5 가격 23% 급등에 웃는 수혜주 한국 기업 6곳 HBM에 집중됐던 AI 메모리 시장의 온기가 이제 서버용 DDR5까지 확실하게 번지고 있습니다.2026년 8월 서버용 DDR5 메모리 가격이 한 달 만에 15~23% 상승했습니다. 특히 DDR5 RDIMM 32GB 제품은 23% 넘게 뛰었습니다.더 중요한 것은 가격만 오른 것이 아닙니다.메모리 제조사들의 DDR5 공급량이 여전히 서버 업체들의 수요를 따라가지 못하고 있으며, 3분기 들어 제조사들이 추가 가격 인상에 나서면서 실제 서버용 계약가격까지 빠르게 올라가고 있습니다. CFM(China Flash Market)이 8월 11일 발표한 자료에 따르면 서버용 DDR5 RDIMM 32GB는 900달러, 64GB는 1,590달.. 2026. 8. 13. 이전 1 2 3 4 ··· 496 다음 반응형
