반응형 AI서버관련주3 삼화콘덴서, MLCC 수급 잭팟…가격 인상·전장 FC까지 2027년 실적 폭발하나 삼화콘덴서, MLCC 수급 잭팟…가격 인상·전장 FC까지 2027년 실적 폭발하나 AI 서버 투자 확대가 반도체뿐 아니라 MLCC(적층세라믹콘덴서) 시장의 수급까지 바꾸고 있습니다.AI 서버와 전장용 고사양 MLCC 수요가 빠르게 증가하면서 삼성전기·Yageo 등 글로벌 업체들이 고부가 제품 생산을 확대하고 있고, 이 과정에서 범용 MLCC 공급이 타이트해지고 있습니다.최근 증권사들이 주목하는 종목은 삼화콘덴서입니다.iM증권은 삼화콘덴서 목표주가를 12만7,000원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 메리츠증권 역시 이번 사이클을 “원(MLCC) 플러스 원(FC)”으로 평가했습니다.단순히 MLCC 업황 회복만 보는 것이 아닙니다.MLCC 가격 상승 → 영업레버리지 확대 → 현대차그룹 DC-Li.. 2026. 8. 25. AI 서버가 만든 MLCC 공급난, 삼성전기·아모텍·삼화콘덴서 수혜는 다르다 AI 서버가 만든 MLCC 공급난, 삼성전기·아모텍·삼화콘덴서 수혜는 다르다 AI 서버 시장이 빠르게 커지면서 반도체뿐 아니라 서버 내부에 들어가는 핵심 전자부품의 공급 구조도 달라지고 있습니다. 최근 특히 눈에 띄는 부품이 MLCC(적층세라믹콘덴서)입니다.시장에서는 일부 고사양 MLCC의 납기가 약 40주, 사실상 10개월에 가까운 수준까지 길어지고 있다는 사례가 나오고 있습니다. 하지만 여기서 중요한 점이 있습니다.MLCC 전체가 부족한 것이 아닙니다.AI GPU와 ASIC, 고성능 서버 전원부 등에 사용되는 고용량·고전압·고신뢰성 MLCC를 중심으로 공급이 타이트해지고 있으며, 스마트폰·가전 등에 사용되는 범용 제품은 상대적으로 공급 상황이 안정적입니다.따라서 투자 관점에서도 단순히 'MLCC .. 2026. 8. 21. 심텍, SOCAMM 엔비디아 넘어 고객사 확대될까…AI 서버 PCB 성장판 더 커진다 심텍, SOCAMM 엔비디아 넘어 고객사 확대될까…AI 서버 PCB 성장판 더 커진다 심텍의 투자 포인트가 다시 한 단계 확장되고 있습니다.그동안 심텍의 핵심 성장 동력으로 꼽혔던 제품은 엔비디아 차세대 AI 서버에 적용되는 SOCAMM용 PCB였습니다. 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 확대와 함께 SOCAMM 수요가 늘어나면서 심텍의 실적 개선 기대도 빠르게 높아졌습니다.그런데 최근 NH투자증권은 여기서 한발 더 나아간 전망을 내놓았습니다.SOCAMM 채택 고객사가 엔비디아를 넘어 다른 AI 반도체 업체로 확대될 가능성이 있다는 것입니다.이 전망이 현실화된다면 심텍은 단순한 '엔비디아 수혜주'를 넘어 글로벌 AI 서버용 메모리 모듈 PCB 시장 확대의 직접 수혜주로 재평가될 가능성이 있습니다.다만 여기서.. 2026. 8. 17. 이전 1 다음 반응형
