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마이크론 FQ4 2026 실적, 메모리 슈퍼사이클은 2028년까지 이어질까 마이크론 FQ4 2026 실적, 메모리 슈퍼사이클은 2028년까지 이어질까마이크론 테크놀로지가 회계연도 2026년 4분기에서 또다시 기록적인 실적을 발표했습니다.매출과 매출총이익률, 주당순이익(EPS)이 모두 사상 최고치를 기록했고 다음 분기 가이던스도 높은 기대를 웃돌았습니다.하지만 이번 실적에서 더 중요한 것은 숫자 자체보다 2027~2028년 메모리 수급 전망입니다.마이크론은 2027년과 2028년 DRAM·NAND 수급이 2026년보다 더 타이트할 것으로 전망했고, 2027년 생산량의 75% 이상이 이미 고객과 약정됐다고 밝혔습니다.여기에 전략적 고객계약인 SCA가 26건까지 늘었고 약 1,500억 달러 규모의 RPO를 확보했습니다.이번 글에서는 마이크론 FQ4 실적과 HBM, DRAM, NAND.. 2026. 10. 1.

2026년 9월 수출 실적 분석, 반도체가 한국 수출의 절반을 차지했다 2026년 9월 수출 실적 분석, 반도체가 한국 수출의 절반을 차지했다2026년 9월 1~20일 한국 수출 실적이 발표됐습니다.전체 수출은 약 714억달러를 기록했고, 이 가운데 반도체 수출은 약 341억달러로 전체의 47.8%를 차지했습니다. 사실상 한국 수출의 절반 가까이를 반도체가 책임진 셈입니다.더 중요한 것은 HBM만 좋은 것이 아니라는 점입니다. DRAM·DRAM 모듈·MCP를 중심으로 메모리 수출이 급증하고, 반도체 장비와 MLCC까지 성장세가 확산되고 있습니다.이번 수출 데이터는 현재 국내 증시에서 왜 반도체를 가장 우선적으로 봐야 하는지를 잘 보여줍니다. 🚢 9월 수출, 반도체가 압도적 1위9월 1~20일 전체 수출은 약 714억달러, 전년 동기 대비 약 78% 증가했습니다.반도체는.. 2026. 9. 21.

GPU는 정상인데 ABF기판는 1년 대기…AI 인프라 병목, 이제 ‘기판·메모리·MLCC’로 이동하나 GPU는 정상인데 ABF기판는 1년 대기…AI 인프라 병목, 이제 ‘기판·메모리·MLCC’로 이동하나 AI 데이터센터 투자가 빠르게 늘면서 반도체 산업의 공급 병목도 달라지고 있습니다. 그동안 시장의 관심은 엔비디아 GPU와 HBM 확보에 집중됐지만, 최근에는 ABF 기판·DRAM·기업용 SSD·HDD·MLCC 등 AI 서버를 구성하는 핵심 부품의 공급 부족이 더욱 뚜렷해지고 있습니다.TrendForce가 공개한 AI 인프라 부품별 리드타임을 보면 특히 ABF 기판의 현재 납기가 48~56주에 달합니다. 정상적인 시장에서 약 12주였던 것과 비교하면 무려 4배 이상입니다.반면 GPU는 현재 20~30주로 평상시 수준과 거의 같습니다.즉, AI 인프라 시장의 새로운 병목이 GPU 자체에서 기판과 메모리, .. 2026. 9. 16.

중국 YMTC 모회사 49억 달러 IPO 추진…삼성전자·SK하이닉스에 미칠 영향은? 중국 YMTC 모회사 49억 달러 IPO 추진…삼성전자·SK하이닉스에 미칠 영향은? 중국의 메모리 반도체 굴기가 다시 빨라지고 있습니다.중국 최대 NAND 플래시 메모리 업체 YMTC(Yangtze Memory Technologies)의 모회사 CCSH Corporation이 상하이 증시 상장을 통해 330억 위안, 약 49억 달러 규모의 자금 조달을 추진하고 있습니다.원화로 환산하면 대략 7조원 안팎에 달하는 초대형 IPO입니다.이번 뉴스가 중요한 이유는 단순히 중국 반도체 기업 하나가 상장한다는 데 있지 않습니다.YMTC는 이미 중국 NAND 시장의 대표 기업을 넘어 글로벌 시장에서도 주요 업체로 성장했습니다. 여기에 IPO로 확보한 대규모 자금을 생산능력 확대와 차세대 NAND 기술 개발에 투입한.. 2026. 8. 23.

SK하이닉스, 키옥시아 사실상 최대주주 등극…삼성전자 NAND 1위까지 넘보나 SK하이닉스, 키옥시아 사실상 최대주주 등극…삼성전자 NAND 1위까지 넘보나 SK하이닉스가 일본 낸드플래시 업체 키옥시아(Kioxia)의 ‘사실상 최대주주’ 위치에 올라섰다는 소식이 반도체 시장에서 주목받고 있습니다.정확하게 말하면 SK하이닉스가 키옥시아 주식을 직접 추가 매수해 최대주주가 된 것은 아닙니다.기존 최대주주였던 도시바가 키옥시아 지분을 계속 매각하면서 SK하이닉스가 투자한 특수목적회사(SPC)인 BCPE Pangea Cayman2의 지분율이 상대적으로 가장 높아진 것입니다.하지만 단순한 주주 순위 변화라고 보기에는 의미가 상당합니다.SK하이닉스는 이미 미국 인텔의 NAND 사업을 인수해 솔리다임(Solidigm)을 보유하고 있습니다. 여기에 글로벌 NAND 시장의 핵심 업체인 키옥시아.. 2026. 8. 12.

“HBM만으론 부족하다” SK하이닉스 또 앞서간다…HBM·HBF·CXL로 AI 메모리 다 먹나 “HBM만으론 부족하다” SK하이닉스 또 앞서간다…HBM·HBF·CXL로 AI 메모리 다 먹나 AI 반도체 시장에서 최근 몇 년간 가장 뜨거웠던 단어를 하나 꼽으라면 단연 HBM(고대역폭메모리)입니다.엔비디아 GPU의 성능이 높아질수록 더 빠른 메모리가 필요해졌고, SK하이닉스는 HBM3E와 HBM4를 앞세워 AI 메모리 시장의 중심에 올라섰습니다.그런데 이제 SK하이닉스가 한 단계 더 나아간 전략을 내놓았습니다.“HBM만으로는 부족하다.”SK하이닉스는 미국에서 열린 FMS 2026(Future of Memory and Storage 2026)에서 HBM 하나에 모든 데이터를 담는 기존 방식에서 벗어나 HBM·HBF·DRAM·CXL·SSD를 연결하는 ‘계층형 메모리(Tiered Memory)’를 차.. 2026. 8. 11.

AI가 메모리를 빨아들인다…애플도 못 피한 반도체 부족, 진짜 수혜주는? AI가 메모리를 빨아들인다…애플도 못 피한 반도체 부족, 진짜 수혜주는? 애플마저 제품 가격 인상을 피하기 어려운 상황에 놓였습니다. 원인은 관세나 환율만이 아닙니다. 더 근본적인 문제는 메모리 반도체 부족입니다.스마트폰, PC, 노트북, 서버, 데이터센터에 반드시 들어가는 DRAM과 NAND 가격이 빠르게 오르고 있습니다. 특히 AI 데이터센터 투자가 폭발적으로 늘어나면서 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 같은 주요 메모리 업체들이 소비자용 제품보다 AI 서버용 고부가 메모리에 생산능력을 우선 배정하고 있습니다.이번 메모리 부족은 단순한 일시적 재고 문제가 아닙니다. 신규 공장을 짓는 데 수년이 걸리고, 중국산 메모리 활용은 국가 안보 문제로 제한되며, 정책적으로도 즉각 해결할 방법이 마땅치 않습니다... 2026. 6. 21.

NAND 가격 하룻밤 50% 급등…AI 데이터센터 SSD 수요 폭발, NAND 품귀와 SSD 시장 전망, 낸드 관련주 NAND 가격 하룻밤 50% 급등…AI 데이터센터 SSD 수요 폭발, NAND 품귀와 SSD 시장 전망, 낸드 관련주2026년 들어 메모리 반도체 시장에서 또 하나의 강력한 신호가 등장했습니다.대만 SSD 컨트롤러 기업 파이슨(Phison)의 CEO가 “낸드 플래시 가격이 하룻밤 사이 약 50% 상승했다”고 공개적으로 언급하며 업계에 충격을 주었습니다.이 발언은 단순한 가격 변동이 아니라 AI 인프라 투자 확대가 메모리 시장 구조를 바꾸고 있다는 증거로 해석됩니다.특히 데이터센터용 엔터프라이즈 SSD 수요가 급증하면서 NAND 공급 부족이 본격화되고 있다는 점이 핵심입니다.2026년 3월 현재 반도체 시장 상황과 함께 이 뉴스의 의미를 자세히 살펴보겠습니다. 🔹 파이슨 CEO 발언 핵심 내용 (기사 번.. 2026. 3. 12.

삼성전자 목표주가 상향 러시…증권사들이 다시 보는 반도체 사이클 삼성전자 목표주가 상향 러시…증권사들이 다시 보는 반도체 사이클2026년 1월 들어 국내외 증권사들이 삼성전자에 대한 목표주가를 대폭 상향하고 있습니다. 단지 주가가 오른다는 이유가 아니라, 메모리 반도체 가격 강세, AI 수요 확대, 실적 추정치 상향 등 실질적인 펀더멘털 변화가 근거로 제시되고 있습니다. 이번 글은 증권사별 목표주가와 상향 근거를 정리하고, 투자 관점에서 의미를 짚어드립니다. 🟦 증권사별 목표주가 상향 사례① KB증권 – 목표주가 240,000원 (상향)목표주가: 240,000원 (이전 대비 상향)근거 포인트:메모리 가격 반등 및 수급 타이트닝 반영.2026·2027년 영업이익 전망치를 각각 162조원, 183조원으로 조정.DRAM·NAND 가격 상승이 HBM4 출하·수익성 개선을.. 2026. 1. 30.

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