2차전지배터리 소재 양극재 관련주

2차전지배터리 소재 양극재 관련주

2차전지는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질로 구성됩니다. 양극재와 음극재는 배터리의 용량, 수명, 충전속도를 결정하는 가장 핵심이 되는 소재입니다. 양극재는 리튬이온 소스로 배터리의 용량과 평균 전압을 결정하고, 음극재는 충전속도와 수명을 결정하는데, 양극에서 나온 리튬이온을 저장했다가 방출하면서 외부회로를 통해 전류를 흐르게 하는 역할을 합니다.

양극재는 -음극재와 분리막, 전해질 등과 함께 리튬 이온 배터리의 4대 구성 요소로 - 배터리 원가의 40% 가량을 차지하는 핵심 소재입니다. 2차전비 리튬이온 배터리는 주로 NCM 811, NCMA, LFP 계열로 구분되며 LCO는 휴대폰용으로 전기차용 2차전지 양극재로 사용되지 않습니다. 
NCM(니켈·코발트·망간) 중대형 2차전지에 주로 사용되는 양극재로 NMC라고도 일컫습니다. 니켈 함량이 60% 이상으로 점점 높여가는 추세로 개발되고 있습니다. LG화학·삼성SDI·SK이노베이션 등 국내 배터리 업체들이 NCM과 하이니켈에 주력하고 있습니다. LG화학은 NCM 622에서 NCM 712로 개선 생산하고 있습니다. SK이노베이션도 2023년부터 미국 포드 공급 예정인 NCM 9½½을 개발하였습니다. 
원통형 전기차용 배터리 NCA(니켈·코발트·알루미늄)는 일본 파나소닉이 미국 테슬라에 납품하는 원통형 배터리 셀에 사용되며 하이니켈 양극재 중 하나입니다. 파나소닉과 삼성SDI가 원통형 배터리 양극재로 NCA를 채택하고 있습니다. 2023년 독일 BMW 에 '젠5(5세대)' 배터리 제공 예정입니다.
NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄)은 LG화학이 GM과 공동 개발 중인 '얼티움'배터리의 양극재로 내년부터 적용합니다. 90%이상의 하이니켈로 600km 수준의 전기차 주행거리를 기대하고 있습니다.
중국 중심의 LFP(리튬·인산철) 양그재는 CATL이 주력으로 중국내 테슬라 전기차에 공급하고 있습니다. 니켈, 코발트에 비해 저렴하지만 무겁고 에너지 캐퍼가 낮은 단점이 있습니다. BYD는 한국 대형 전기 버스에 LFP 배터리 공급을 선점했습니다.
블렌딩용 양극재 'LMO(리튬·망간·옥사이드)'는 코발트 대신 망간으로 가격 매력과 안정성이 높은 반면, 공급이 안정되고 에너지 밀도가 낮습니다. 

그러면, 2차전지 배터리의 가장 중요한 2차전지 양극재의 주요 관련주를 알아보겠습니다.

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⚡️에코프로비엠*🏅

2차전지 원가의 40%의 양극재 NCM, NCA 공급업체로 하이니켈계의 강자. 글로벌 생산량 1위(2021년).
삼성SDI, SK이노베이션, 무라타 일부에 양극재 공급. 삼성SDI와 합작사 '에코프로이엠' 설립. 북미에 양극재 생산시설 투자.
연내 헝가리 데브레첸 양극재 공장 착공.
포드, BMW, 피아트, 지프 등 주요 고객사 대상 생산량 증가 예상으로 실적 향상 전망.
현재 가치는 높은고평가이며 업종모멘텀은 평범합니다. 수급 주체 기관의 동향을 주시해 주세요.

 

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⚡️LG화학🏅

2차전지 전해질(LiPF6) 약 20% 생산. 2차전지 양극재 글로벌 생산량 2위(2021년).
내년부터 GM에 NCM 양극재 배터리 공급예정. LG에너지솔루션과 스텔란티스의 캐나다 전기차 배터리 합작사가 캐나다 부지 선정 중.
중국 화유코발트 자회사 B&M과 양극재 합작법인 설립. NCMA 양극재를 2024년부터 양산예정.
현재 가치는 고평가이며 업종모멘텀은 우수합니다. 수급 주체 외국인의 동향을 주시해 주세요.

 

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⚡️삼성SDI🏅

2차전지, 양극재, 음극재 매출이 꾸준히 성장 중. 2차전지 양극재 글로벌 생산량 8위(2021년).
유미코아, 엘앤에프 등 기존 양극재 협력사 비중(약 80%)은 낮추고 에스티엠(STM) 양극재 자회사로 양극재 내재화율 50% 이상 목표.
삼성SDI는 최근 에코프로비엠과 합작사(에코프로이엠) 설립으로 양극재 내재화율에 박차. 
양극재 생산 삼성SDI 헝가리 공장 투자 확대.
LG화학과 SK이노베이션에 음극재 공급.
현재 가치는 고평가이며 업종모멘텀은 평범합니다. 수급 주체 외국인의 동향을 주시해 주세요.

 

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⚡️포스코케미칼🏅

2차전지, 양극재, 음극재 매출이 꾸준히 성장 중. 2차전지 양극재 글로벌 생산량 9위(2021년).
NCM, NCMA 양극재 생산 확대 및 폐배터리 리사이클링을 통해서도 니켈, 코발트 원료 공급.
포스코 그룹의 네트워크로 안정적인 공급체인 구축. GM과 합작하여 캐나다 퀘벡주에 하이니켈 양극재 공장 설립 확정.
광양, 구미에 이어 포항에 공장 건설 착공.
LG화학과 SK이노베이션에 음극재 공급.
현재 가치는 높은고평가이며 업종모멘텀은 매우우수합니다. 수급 주체 외국인의 동향을 주시해 주세요.

 

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⚡️엘앤에프*🏅

LG화학, 삼성SDI 양극재 공급. 2차전지 양극재 글로벌 생산량 10위(2021년).
대구에 3공장 건설 확정. 하이니켈 NCMA 세계최초 개발.
현재 가치는 높은고평가이며 업종모멘텀은 저조합니다. 수급 주체 외국인의 동향을 주시해 주세요.

 

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⚡️코스모신소재🏅

동박 생산 및 삼성SDI, LG화학 공급. 하이니켈 양극재 후발주자.
2차전지 양극재 핵심 소재인 전구체를 국산화하며 양극재 밸류체인(가치사슬) 수직계열화에 국내 최초로 성공.
황산코발트→전구체→양극재→폐배터리 공급체인 내재화.
현재 가치는 높은고평가이며 업종모멘텀은 우수합니다. 수급 주체 기관의 동향을 주시해 주세요.

 

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나머지 관련주 목록입니다.

🔖 롯데알미늄 (롯데케미칼과 합작사(롯데 알미늄 머티리얼즈 USA) 미 켄터키주 엘리자베스타운에 양극재 생산공장 설립 확정)

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2차전지 배터리 관련주 포스팅도 참고하시면 도움이 되실 듯 합니다.

https://sb.pe.kr/8014

2차전지배터리 관련주, 배터리 동맹 가속화

2차전지는 4대 핵심요소로 양극재, 음극재, 분리막, 전해질로 구성됩니다. 2차전지 배터리 소재주는 아래와 같이 나눠볼 수 있습니다.

  🔸 배터리제조업체 : LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온
  🔸 양극재업체 : 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼, LG화학, 삼성SDI, 코스모신소재
  🔸 음극재업체 : 포스코케미칼, 대주전자재료, 이녹스 
  🔸 전해액업체 : 동화기업, 솔브레인, 천보, 후성
  🔸 동박업체 : 일진머티리얼즈, SKC, 솔루스첨단소재
  🔸 실리콘음극재업체 : 대주전자재료
  🔸 분리막업체 : SK이노베이션, SK아이이테크놀로지, 유에스티, 더블유씨피

다른 포스팅에서 만나보시겠습니다.

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