애플 아이폰 관련주..중 아이폰 생산차질, 중 리오프닝 수혜

애플 아이폰 관련주..중 아이폰 생산차질, 중 리오프닝 수혜

애플 주가가 아이폰 공급 차질 우려에 따른 빅테크 주식 매도 행렬 속에 1년 반만에 최저 수준으로 하락했다. 중국의 코로나19 확산으로 애플이 아이폰 생산 중단 위기에 직면했다는 보도 이후 주가가 하락했다.그런데 중국 최대 생산기지 허난성 폭스콘 공장이 내년 상반기까지 생산 차질을 예상하고 있습니다.

JP모건은 26일 "아이폰 공급이 개선되고 수요와 균형이 서서히 맞춰지고 있다"고 분석했다. 앞서 "아이폰 수요와 공급의 균형이 훨씬 더 잘 맞춰지고 있다"는 애플 발표와는 달리, 시장에서는 아직 공급이 부족하다고 판단하는 것이다. 이에 따라 애플의 12월 실적이 시장 기대치를 하회할 수 있다는 우려가 확산되고 있다.

 

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애플의 일본 법인 '애플 재팬'이 소비세 면세 요건을 갖추지 못한 거래인데도 중국인 관광객 등에게 면세 가격으로 제품을 판 혐의로 일본 세무당국으로부터 140억엔(약 1340억원)을 추징 당했다. 해당 추징 기간은 작년 9월까지 2년간 소비세와 가산세로 추징금이 산정되었습니다. 이는 면세 판매에 대한 소비세 추징으로는 역대 최대 규모다.

일본에 온 관광객이 선물이나 기념품용으로 구매해 해외로 가져갈 때는 소비세가 적용되지 않는다. 하지만 이를 되파는 전매 목적일 경우에는 소비세가 부과된다. 애플 재팬의 경우 전매가 의심되는 대량 거래 등에 대해 소비세 면세를 적용한 혐의를 받고 있다.

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중국의 스마트폰 출하량이 감소했다. 공급망 문제와 내수 경기침체가 겹쳐서다.

로이터통신은 26일(현지시간) 중국 정보통신기술연구원(CAICT)이 발표한 보고서를 인용해 중국의 10월 자국 스마트폰 출하량이 전년 동월 대비 27.2% 감소한 2378만 대로 집계됐다고 보도했다. 1~10월 중국에서 출하된 스마트폰은 2억1500만 대로 작년 같은 기간보다 22% 줄었다.

사우스차이나모닝 포스트(SCMP)는 “경기침체와 베이징의 코로나19 방역 정책으로 이동이 엄격하게 제한되자 소비자
들이 신규 스마트폰 구매를 연기했다”며 “중국 정부가 코로나19 방역 정책을 완화한 상태지만 수요가 증가할지는 불확실한 상황”이라고 분석했다. 궈밍치 대만 TF인터내셔널증권 애널리스트는 “애플이 올해 4분기 예상보다 20% 적은 스마트폰을 출하할 것”이라고 예측했습니다.

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전일 필라델피아반도체는 1.79% 하락했습니다. 

스마트폰 수요 감소 전망과 애플의 출하량 감소, 일본에서의 추징금까지 이번 4분기의 전망이 암울해지고
내년 상반기까지도 이렇다할 뚜렷한 회복 전망은 아직 없습니다.

다만, 중국의 해외입국자 격리 폐지와 PCR검사 폐지 등의 강력한 리오프닝이 다음달 시작됩니다. 이에 따른 애플의 중국의 리오프닝 수혜를 기대해 볼만합니다만 조금 더 지켜볼 필요가 있겠습니다. 아이폰은 중국에서 지난달 역대 최고 점유율인 25%를 차지했습니다. 스마트폰 판매량은 감소한 가운데 아이폰의 점유율은 상승했습니다. 다만 중국의 고가 소비패턴을 고려할 때 내년 중국의 스마트 폰 교체수요가 도래한다면 고급형 모델인 아이폰 중심의 수요가 발생될 것으로 기대되고 있습니다.

 

관심가져볼 만한 관련주와 관련 종목은 아래와 같습니다. 

애플 관련주
아이폰 관련주

LG이노텍, 삼성전기, 덕우전자, 덕산네오룩스, LX세미콘, 비에이치 등

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