반응형 삼화콘덴서3 삼화콘덴서, MLCC 수급 잭팟…가격 인상·전장 FC까지 2027년 실적 폭발하나 삼화콘덴서, MLCC 수급 잭팟…가격 인상·전장 FC까지 2027년 실적 폭발하나 AI 서버 투자 확대가 반도체뿐 아니라 MLCC(적층세라믹콘덴서) 시장의 수급까지 바꾸고 있습니다.AI 서버와 전장용 고사양 MLCC 수요가 빠르게 증가하면서 삼성전기·Yageo 등 글로벌 업체들이 고부가 제품 생산을 확대하고 있고, 이 과정에서 범용 MLCC 공급이 타이트해지고 있습니다.최근 증권사들이 주목하는 종목은 삼화콘덴서입니다.iM증권은 삼화콘덴서 목표주가를 12만7,000원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 메리츠증권 역시 이번 사이클을 “원(MLCC) 플러스 원(FC)”으로 평가했습니다.단순히 MLCC 업황 회복만 보는 것이 아닙니다.MLCC 가격 상승 → 영업레버리지 확대 → 현대차그룹 DC-Li.. 2026. 8. 25. AI 서버가 만든 MLCC 공급난, 삼성전기·아모텍·삼화콘덴서 수혜는 다르다 AI 서버가 만든 MLCC 공급난, 삼성전기·아모텍·삼화콘덴서 수혜는 다르다 AI 서버 시장이 빠르게 커지면서 반도체뿐 아니라 서버 내부에 들어가는 핵심 전자부품의 공급 구조도 달라지고 있습니다. 최근 특히 눈에 띄는 부품이 MLCC(적층세라믹콘덴서)입니다.시장에서는 일부 고사양 MLCC의 납기가 약 40주, 사실상 10개월에 가까운 수준까지 길어지고 있다는 사례가 나오고 있습니다. 하지만 여기서 중요한 점이 있습니다.MLCC 전체가 부족한 것이 아닙니다.AI GPU와 ASIC, 고성능 서버 전원부 등에 사용되는 고용량·고전압·고신뢰성 MLCC를 중심으로 공급이 타이트해지고 있으며, 스마트폰·가전 등에 사용되는 범용 제품은 상대적으로 공급 상황이 안정적입니다.따라서 투자 관점에서도 단순히 'MLCC .. 2026. 8. 21. 삼성전기 1.5조 계약 터졌다, 실리콘 커패시터 수혜주 다시 봐야 할 이유 삼성전기 1.5조 계약 터졌다, 실리콘 커패시터 수혜주 다시 봐야 할 이유 AI 반도체 시장에서 HBM, 유리기판, CPO에 이어 또 하나의 핵심 부품이 부각되고 있습니다. 바로 실리콘 커패시터입니다. 실리콘 커패시터는 서버용 GPU, HBM 등 고성능 AI 반도체 패키지 안에서 전력 안정화를 돕는 부품으로, 고집적 반도체 시대에 중요성이 커지고 있습니다. 삼성전기는 2026년 5월 20일 글로벌 대형 기업과 약 1조5천억 원 규모의 실리콘 커패시터 공급계약을 체결했다고 밝혔고, 계약 기간은 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지입니다.이번 계약은 단순한 신규 수주 이상의 의미가 있습니다. 삼성전기가 그동안 MLCC와 패키지기판 중심의 부품 기업으로 평가받았다면, 이번 계약을 계기로 AI .. 2026. 5. 23. 이전 1 다음 반응형
