반응형 삼화콘덴서6 한울반도체 일본 독점 깼다…MLCC 검사장비 국산화, 진짜 수혜주는 어디일까? 한울반도체 일본 독점 깼다…MLCC 검사장비 국산화, 진짜 수혜주는 어디일까?일본 장비 독점에 균열, MLCC 산업의 새로운 기회국내 반도체 검사장비 기업 한울반도체가 일본 기업이 사실상 독점해 온 MLCC 초음파 탐상기 시장에 진입했습니다.10월 14일 대만 델타전자 그룹 자회사로부터 자체 개발한 검사장비를 수주하면서 기술력을 해외 고객사에 인정받은 것입니다.이번 소식은 단순한 장비 국산화 이상의 의미가 있습니다. AI 서버와 데이터센터 확대로 고성능 MLCC 수요가 증가하는 가운데 검사장비, 세라믹 소재, 전극재료까지 산업 전반에 새로운 사업 기회가 열리고 있기 때문입니다.그렇다면 주식시장에서는 어디에 주목해야 할까요?한울반도체뿐 아니라 삼성전기, 삼화콘덴서, 대주전자재료, 아모텍, 코스모신소재 등 .. 2026. 10. 16. 성호전자 급등 이유, ADS테크 CPO 장비 235억원 수주…2027년 실적이 핵심 성호전자 급등 이유, ADS테크 CPO 장비 235억원 수주…2027년 실적이 핵심 성호전자 주가가 자회사 ADS테크의 광통신 공동패키징(CPO) 장비 수주와 증권사의 실적 성장 전망에 힘입어 급등했습니다.ADS테크가 확보한 구매주문서(PO)는 1,645만달러, 약 235억원 규모입니다. AI 데이터센터 확대로 고속·저전력 광통신 수요가 증가하면서 ADS테크의 액티브 얼라인먼트 기술이 CPO 필수 공정으로 주목받았습니다.다만 이번 수주는 9월에 처음 발생한 계약이라기보다 지난 8월 공개된 구매주문서가 최근 기사와 신한투자증권 보고서를 통해 재부각된 사안입니다. 최근 상승은 단일 수주보다 CPO 시장 성장과 2027~2028년 실적 기대가 함께 반영된 결과로 판단됩니다. 📕 ADS테크의 235억원 CPO.. 2026. 9. 19. 무라타 MLCC 일부 품번 단종…삼성전기·삼화콘덴서가 주목받는 이유 무라타 MLCC 일부 품번 단종…삼성전기·삼화콘덴서가 주목받는 이유 글로벌 MLCC 1위 업체인 일본 무라타가 2026FY 기준 일부 MLCC 품번의 단종을 결정한 것으로 알려졌습니다.대상은 GRM·GRJ·GRT·GXM·GXT·GCM·GCJ·GCG·ZRA 시리즈 가운데 일부 품번으로, 무라타는 공급 안정화와 다른 제품의 생산능력 확대를 위해 제품 포트폴리오를 조정하는 것으로 해석됩니다.이번 공지를 단순히 “무라타가 MLCC 생산을 줄인다”고 받아들이기는 어렵습니다. 오히려 AI 서버와 자동차 전장용 고부가 MLCC 수요가 빠르게 늘면서 저효율·저회전 품목을 정리하고 핵심 제품에 CAPA를 집중하는 움직임에 가깝습니다.국내 증시에서는 글로벌 MLCC 2위권 업체인 삼성전기를 중심으로 삼화콘덴서와 아모텍까지.. 2026. 9. 11. 삼화콘덴서, MLCC 수급 잭팟…가격 인상·전장 FC까지 2027년 실적 폭발하나 삼화콘덴서, MLCC 수급 잭팟…가격 인상·전장 FC까지 2027년 실적 폭발하나 AI 서버 투자 확대가 반도체뿐 아니라 MLCC(적층세라믹콘덴서) 시장의 수급까지 바꾸고 있습니다.AI 서버와 전장용 고사양 MLCC 수요가 빠르게 증가하면서 삼성전기·Yageo 등 글로벌 업체들이 고부가 제품 생산을 확대하고 있고, 이 과정에서 범용 MLCC 공급이 타이트해지고 있습니다.최근 증권사들이 주목하는 종목은 삼화콘덴서입니다.iM증권은 삼화콘덴서 목표주가를 12만7,000원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 메리츠증권 역시 이번 사이클을 “원(MLCC) 플러스 원(FC)”으로 평가했습니다.단순히 MLCC 업황 회복만 보는 것이 아닙니다.MLCC 가격 상승 → 영업레버리지 확대 → 현대차그룹 DC-Li.. 2026. 8. 25. AI 서버가 만든 MLCC 공급난, 삼성전기·아모텍·삼화콘덴서 수혜는 다르다 AI 서버가 만든 MLCC 공급난, 삼성전기·아모텍·삼화콘덴서 수혜는 다르다 AI 서버 시장이 빠르게 커지면서 반도체뿐 아니라 서버 내부에 들어가는 핵심 전자부품의 공급 구조도 달라지고 있습니다. 최근 특히 눈에 띄는 부품이 MLCC(적층세라믹콘덴서)입니다.시장에서는 일부 고사양 MLCC의 납기가 약 40주, 사실상 10개월에 가까운 수준까지 길어지고 있다는 사례가 나오고 있습니다. 하지만 여기서 중요한 점이 있습니다.MLCC 전체가 부족한 것이 아닙니다.AI GPU와 ASIC, 고성능 서버 전원부 등에 사용되는 고용량·고전압·고신뢰성 MLCC를 중심으로 공급이 타이트해지고 있으며, 스마트폰·가전 등에 사용되는 범용 제품은 상대적으로 공급 상황이 안정적입니다.따라서 투자 관점에서도 단순히 'MLCC .. 2026. 8. 21. 삼성전기 1.5조 계약 터졌다, 실리콘 커패시터 수혜주 다시 봐야 할 이유 삼성전기 1.5조 계약 터졌다, 실리콘 커패시터 수혜주 다시 봐야 할 이유 AI 반도체 시장에서 HBM, 유리기판, CPO에 이어 또 하나의 핵심 부품이 부각되고 있습니다. 바로 실리콘 커패시터입니다. 실리콘 커패시터는 서버용 GPU, HBM 등 고성능 AI 반도체 패키지 안에서 전력 안정화를 돕는 부품으로, 고집적 반도체 시대에 중요성이 커지고 있습니다. 삼성전기는 2026년 5월 20일 글로벌 대형 기업과 약 1조5천억 원 규모의 실리콘 커패시터 공급계약을 체결했다고 밝혔고, 계약 기간은 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지입니다.이번 계약은 단순한 신규 수주 이상의 의미가 있습니다. 삼성전기가 그동안 MLCC와 패키지기판 중심의 부품 기업으로 평가받았다면, 이번 계약을 계기로 AI .. 2026. 5. 23. 이전 1 다음 반응형
