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전력인프라26

LS머트리얼즈 690억 수주, AI 데이터센터 전력시장 진출…2027년 실적과 주가 전망 LS머트리얼즈 690억 수주, AI 데이터센터 전력시장 진출…2027년 실적과 주가 전망 690억원 수주, LS머트리얼즈의 새로운 성장 동력이 될까?LS머트리얼즈가 미국 수소연료전지 기업에 약 690억원 규모의 울트라커패시터(UC)를 공급하는 대형 계약을 체결했습니다.국내 UC 업계 최대 규모의 수출 계약으로, 지난해 LS머트리얼즈 별도 매출액의 약 2.4배에 달하는 물량입니다.주목할 부분은 기존 산업용 UC 시장에서 AI 데이터센터 전력 인프라 시장으로 사업 영역을 확대했다는 사실입니다.AI 데이터센터 투자 증가로 변압기, ESS뿐 아니라 순간적인 전력 변동에 대응하는 UC의 중요성도 높아지고 있습니다.그렇다면 이번 수주가 LS머트리얼즈의 실적과 기업가치를 얼마나 변화시킬 수 있을까요?수주 규모와 20.. 2026. 10. 14.
트럼프, 한국 대미투자 2,000억 달러 공개…원전 8기·알래스카 LNG·텍사스 발전소 수혜주는 트럼프, 한국 대미투자 2,000억 달러 공개…원전 8기·알래스카 LNG·텍사스 발전소 수혜주는 한국의 2,000억 달러 규모 미국 전략투자 프로젝트가 구체적인 모습을 드러내고 있습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 한국의 대미 전략투자와 관련해 미국 내 원자력발전소 8기 건설, 알래스카 LNG 프로젝트, 텍사스 대규모 가스복합화력발전소 등을 공개했습니다.이번 투자 구상 가운데 가장 큰 규모는 약 1,200억 달러 규모의 미국 원전 8기 건설이며, 알래스카 LNG에는 약 500억~540억 달러, 텍사스 엔시날 가스발전 프로젝트에는 약 223억 달러가 거론되고 있습니다.특히 주목할 부분은 이 세 사업이 각각 독립된 프로젝트처럼 보이지만 실제로는 미국의 AI 데이터센터·전력 인프라·천연가스·원전 확대 정책과 .. 2026. 10. 1.
미국 NRC, BWRX-300 최초 건설 허가 승인…SMR 상용화와 국내 원전 관련주 분석 미국 NRC, BWRX-300 최초 건설 허가 승인…SMR 상용화와 국내 원전 관련주 분석 미국 소형모듈원자로(SMR) 시장에서 중요한 이정표가 나왔습니다.미국 원자력규제위원회(NRC)가 현지시간 2026년 9월 29일 테네시강유역개발공사(TVA)가 추진하는 BWRX-300 소형모듈원자로의 건설 허가를 승인했습니다.건설 장소는 미국 테네시주 오크리지 인근 클린치리버(Clinch River) 원전 부지이며, 적용되는 원자로는 GE버노바 히타치 뉴클리어에너지(GVH)가 개발한 300MW급 BWRX-300입니다.이번 허가는 미국에서 BWRX-300에 발급된 최초의 건설 허가라는 점에서 의미가 큽니다. NRC의 허가를 통해 BWRX-300은 단순한 차세대 원자로 설계를 넘어 실제 미국 원전 건설 단계로 한 걸음.. 2026. 9. 30.
2026년 데이터센터 신청 88건 역대 최대…전력·냉각·ESS까지, 수혜 산업은 어디일까? 2026년 데이터센터 신청 88건 역대 최대…전력·냉각·ESS까지, 수혜 산업은 어디일까?2026년 국내 데이터센터 건립 수요가 역대 최대 수준으로 증가했습니다. 인공지능(AI)과 클라우드 산업이 빠르게 성장하면서 데이터센터가 반도체와 함께 디지털 경제의 핵심 인프라로 부상하고 있습니다.2026년 9월 28일 보도된 한국전력공사 자료에 따르면, 올해 1~8월 데이터센터 전기사용 신청은 88건으로 집계됐습니다. 지난해 연간 신청 건수인 46건의 약 1.9배에 달하는 규모입니다. 신청 계약전력도 약 3.1GW로 역대 최대 수준을 기록했습니다. 이번 뉴스에서 주목할 부분은 데이터센터 건립 증가가 특정 기업만의 성장 기회가 아니라는 점입니다.데이터센터 하나를 건설하려면 전력망, 변압기, 배전설비, 냉각장치, 통.. 2026. 9. 29.
태양광, 美 국가안보 전략자산으로 격상…12월 4일 정책 시행 전 주목할 수혜주 태양광, 美 국가안보 전략자산으로 격상…12월 4일 정책 시행 전 주목할 수혜주태양광 산업의 투자 논리가 달라지고 있습니다. 과거 태양광이 탄소중립과 친환경 정책의 대표 산업이었다면 이제 미국에서는 AI 데이터센터 전력 확보, 반도체 공급망, 국방산업, 우주산업까지 연결되는 국가안보 공급망​으로 중요성이 확대되고 있습니다.특히 미국 정부가 폴리실리콘과 태양광 파생제품에 대해 무역확장법 Section 232를 적용하고 2026년 12월 4일부터 최소수입가격(MIP)과 추가 관세를 시행하기로 확정​하면서 비중국 태양광 공급망의 가치가 다시 부각되고 있습니다.하나증권은 이러한 변화를 근거로 OCI홀딩스와 한화솔루션을 태양광 업종 최선호주로 제시했습니다. ⚡️ 태양광이 왜 미국의 국가안보 산업이 됐나이번 정책에.. 2026. 9. 23.
미국 첨단기업 4곳 한국에 2.8조 투자…19조 진도 해상풍력까지, 진짜 수혜주는? 미국 첨단기업 4곳 한국에 2.8조 투자…19조 진도 해상풍력까지, 진짜 수혜주는?미국 첨단기업들의 한국 투자가 다시 확대되고 있습니다.2026년 9월 3일 미국 워싱턴DC에서 열린 투자신고식에서 에어프로덕츠, 엑셀리스 테크놀로지스, 코닝, 퍼시피코에너지 등 미국 기업 4곳이 한국에 총 20억달러, 약 2조8,000억원 규모의 외국인직접투자(FDI)를 신고했습니다.투자 분야도 눈에 띕니다. 반도체용 특수가스와 반도체 장비, 첨단소재뿐 아니라 대규모 해상풍력 발전사업까지 포함됐습니다.그중 주식시장에서 특히 주목할 부분은 미국 에너지 기업 퍼시피코에너지(Pacifico Energy)​입니다.퍼시피코에너지는 전남 진도 앞바다에서 추진 중인 3.2GW 규모 진도 해상풍력 클러스터에 대한 조 단위 투자를 신고했습.. 2026. 9. 4.
미국 ESS 골드러시 시작…시장 4배 성장에 국내 규제 완화까지, 수혜주는? 미국 ESS 골드러시 시작…시장 4배 성장에 국내 규제 완화까지, 수혜주는?전기차 캐즘으로 한동안 침체됐던 2차전지 산업에 새로운 성장축이 등장하고 있습니다. 바로 ESS(에너지저장장치)​입니다.미국에서는 AI 데이터센터와 재생에너지 확대, 노후 전력망 문제가 맞물리면서 ESS 시장이 향후 현재의 약 4배 규모로 성장할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 국내에서도 정부가 밀폐형 ESS 설치 시 별도 신고 절차를 간소화하는 방안을 추진하는 것으로 알려졌습니다.배터리 업체 입장에서는 의미가 더욱 큽니다. 전기차용 배터리 공장의 낮아진 가동률을 ESS 생산으로 돌릴 수 있기 때문입니다.결국 이번 ESS 사이클은 단순한 2차전지 테마의 재등장이 아니라 AI 데이터센터·전력망·재생에너지·배터리가 연결되는 새로운 .. 2026. 8. 27.
삼화콘덴서, MLCC 수급 잭팟…가격 인상·전장 FC까지 2027년 실적 폭발하나 삼화콘덴서, MLCC 수급 잭팟…가격 인상·전장 FC까지 2027년 실적 폭발하나 AI 서버 투자 확대가 반도체뿐 아니라 MLCC(적층세라믹콘덴서) 시장의 수급까지 바꾸고 있습니다.AI 서버와 전장용 고사양 MLCC 수요가 빠르게 증가하면서 삼성전기·Yageo 등 글로벌 업체들이 고부가 제품 생산을 확대하고 있고, 이 과정에서 범용 MLCC 공급이 타이트해지고 있습니다.최근 증권사들이 주목하는 종목은 삼화콘덴서입니다.iM증권은 삼화콘덴서 목표주가를 12만7,000원​으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 메리츠증권 역시 이번 사이클을 “원(MLCC) 플러스 원(FC)”​으로 평가했습니다.단순히 MLCC 업황 회복만 보는 것이 아닙니다.MLCC 가격 상승 → 영업레버리지 확대 → 현대차그룹 DC-Li.. 2026. 8. 25.
美 웨스팅하우스 지분 인수 한국에 제안…K원전 미국 진출과 최대 수혜주는 美 웨스팅하우스 지분 인수 한국에 제안…K원전 미국 진출과 최대 수혜주는미국이 한국에 세계적인 원전 기업 웨스팅하우스(Westinghouse Electric Company·WEC)의 지분을 공동 인수하자고 제안했다는 소식​이 나왔습니다.2026년 8월 24일 한국경제 보도에 따르면 산업통상부와 한국전력은 미국 측으로부터 웨스팅하우스 지분 투자 제안을 받고 투자 구조와 재원 조달 방식을 검토하고 있습니다. 아직 투자 주체와 지분율, 투자금액은 확정되지 않았습니다.미국은 AI 데이터센터 확대로 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 원전 산업을 다시 키우고 있습니다. 미국 정부와 웨스팅하우스 대주주인 브룩필드·카메코는 최소 800억달러 규모의 신규 원전 건설을 추진하는 전략적 파트너십을 구축했습니다.여기에 한국.. 2026. 8. 25.
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