반응형 SOCAMM27 HBM 다음은 SOCAMM2? AI 서버 메모리 판이 바뀐다…티엘비·고영·심텍 등 관련주 총정리 HBM 다음은 SOCAMM2? AI 서버 메모리 판이 바뀐다…티엘비·고영·심텍 등 관련주 총정리 AI 데이터센터 투자가 확대되면서 투자자들의 관심이 HBM을 넘어 SOCAMM2(SOCAMM 2)로 빠르게 확산되고 있습니다.SOCAMM2는 저전력 LPDDR 계열 메모리를 AI 서버용 모듈 형태로 구현한 차세대 메모리 솔루션입니다. 특히 엔비디아의 차세대 Vera Rubin 플랫폼이 본격적으로 확대될 경우 GPU 주변의 HBM4뿐 아니라 CPU 시스템 메모리 역할을 담당하는 SOCAMM2 수요 역시 함께 증가할 가능성이 있습니다.따라서 SOCAMM2는 단순히 'HBM 이후의 새로운 테마'라기보다는 HBM과 함께 AI 서버의 메모리 계층을 구성하는 또 하나의 성장축으로 보는 것이 적절합니다.국내 증시에서도 이.. 2026. 10. 1. 고영테크놀러지, 차세대 AI 메모리 SOCAMM2 검사장비 추가 수주…AI 검사장비 성장 본격화 고영테크놀러지, 차세대 AI 메모리 SOCAMM2 검사장비 추가 수주…AI 검사장비 성장 본격화 고영테크놀러지가 차세대 AI 서버용 메모리 모듈인 SOCAMM2 검사장비를 추가 수주했습니다.이번 수주에서 가장 중요한 부분은 단순히 신규 장비를 공급했다는 사실이 아닙니다. 지난 6월 첫 SOCAMM2 검사장비 수주 이후 불과 몇 달 만에 추가 주문이 이어졌다는 점입니다.반도체 장비 기업을 분석할 때 첫 공급보다 중요한 것은 반복 주문 여부입니다. 첫 공급은 고객사 테스트나 평가 목적일 수도 있지만 추가 발주는 장비 성능과 생산 적용 가능성이 어느 정도 검증됐다는 의미로 해석할 수 있기 때문입니다.고영테크놀러지는 기존 3D 검사장비 사업을 넘어 SOCAMM2, ASIC, 광통신 모듈 등 AI 데이터센터용 검.. 2026. 10. 1. HBM 다음은 반도체 후공정? OSAT 관련주 7종목, AI·DDR5 수혜주 총정리 HBM 다음은 반도체 후공정? OSAT 관련주 7종목, AI·DDR5 수혜주 총정리AI 반도체 시장이 커지면서 투자자들의 관심도 GPU와 HBM에서 점차 반도체 후공정으로 확산되고 있습니다.반도체는 웨이퍼에서 칩을 만드는 것으로 끝나지 않습니다. 만들어진 칩을 실제 제품에 사용할 수 있도록 패키징하고 정상적으로 작동하는지 테스트하는 과정이 반드시 필요합니다. 이를 외부 전문기업이 담당하는 산업이 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)입니다.최근 OSAT를 다시 볼 필요가 있는 이유는 단순히 반도체 업황이 좋아지고 있기 때문만은 아닙니다. AI와 HBM 생산이 늘어나면서 삼성전자와 SK하이닉스가 고부가 제품에 생산능력을 집중하고 있고, 이에 따라 DDR5·.. 2026. 9. 2. 티엘비 2분기 최대 실적, SOCAMM 본격화…지금 주가는 매수 구간일까 티엘비 2분기 최대 실적, SOCAMM 본격화…지금 주가는 매수 구간일까 반도체용 인쇄회로기판 기업 티엘비가 2026년 2분기에도 분기 최대 실적을 경신했습니다. 매출액·영업이익·순이익·EPS가 모두 최근 5개 분기 가운데 가장 높았고, 영업이익률도 14.5%까지 상승했습니다.실적을 이끈 중심에는 AI 서버에 사용되는 고사양 DDR5 메모리 모듈 기판과 기업용 SSD 기판이 있습니다. 여기에 엔비디아 차세대 AI 서버용 메모리 규격인 SOCAMM2 매출까지 확대되면서 티엘비의 성장 구조가 한 단계 더 강화되고 있습니다.하지만 주가는 실적과 다른 흐름을 보였습니다. 1대1 무상증자와 대규모 유상증자에 따른 신주 물량, 외국인 매도세가 겹치면서 고점 대비 큰 폭으로 조정받았습니다.그렇다면 현재 티엘비는 실적.. 2026. 8. 18. 심텍, SOCAMM 엔비디아 넘어 고객사 확대될까…AI 서버 PCB 성장판 더 커진다 심텍, SOCAMM 엔비디아 넘어 고객사 확대될까…AI 서버 PCB 성장판 더 커진다 심텍의 투자 포인트가 다시 한 단계 확장되고 있습니다.그동안 심텍의 핵심 성장 동력으로 꼽혔던 제품은 엔비디아 차세대 AI 서버에 적용되는 SOCAMM용 PCB였습니다. 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 확대와 함께 SOCAMM 수요가 늘어나면서 심텍의 실적 개선 기대도 빠르게 높아졌습니다.그런데 최근 NH투자증권은 여기서 한발 더 나아간 전망을 내놓았습니다.SOCAMM 채택 고객사가 엔비디아를 넘어 다른 AI 반도체 업체로 확대될 가능성이 있다는 것입니다.이 전망이 현실화된다면 심텍은 단순한 '엔비디아 수혜주'를 넘어 글로벌 AI 서버용 메모리 모듈 PCB 시장 확대의 직접 수혜주로 재평가될 가능성이 있습니다.다만 여기서.. 2026. 8. 17. 한국 PCB 업체들이 AI 서버 투자 확대의 수혜, 대덕전자·심텍·티엘비 2분기 실적이 보여준 변화 한국 PCB 업체들이 AI 서버 투자 확대의 수혜, 대덕전자·심텍·티엘비 2분기 실적이 보여준 변화AI 투자라고 하면 가장 먼저 떠오르는 종목은 엔비디아와 GPU, 그리고 HBM을 생산하는 삼성전자·SK하이닉스입니다.하지만 AI 데이터센터 투자가 본격적으로 확대되면서 수혜 범위도 점점 넓어지고 있습니다. 최근에는 서버와 반도체, 메모리 모듈을 연결하는 PCB와 반도체 패키지 기판 업체들까지 실적 개선 효과가 확산되는 모습입니다.특히 국내 PCB 업체인 대덕전자·심텍·티엘비의 2026년 2분기 실적이 눈에 띕니다.대덕전자는 매출이 전년 동기 대비 63% 증가했고 영업이익은 36배 이상으로 뛰었습니다. 심텍 역시 매출 51%, 영업이익 10배 이상 증가했고, 티엘비도 매출과 영업이익이 각각 38%, 86% .. 2026. 8. 11. 엔비디아 루빈 채택 기대감, SOCAMM2 관련주(소캠2) 총정리 TOP10 엔비디아 루빈 채택 기대감, SOCAMM2 관련주(소캠2) 총정리 TOP10HBM이 AI 반도체 시장을 이끌었다면, 이제 시장은 SOCAMM2(소캠2) 라는 새로운 메모리에 주목하고 있습니다.SOCAMM2는 AI 서버 전용 저전력·고대역폭 메모리 모듈로, 엔비디아 차세대 Vera Rubin(베라 루빈) 플랫폼과의 연결 가능성이 부각되며 새로운 투자 테마로 떠오르고 있습니다.특히 2026년 4월, SK하이닉스가 192GB SOCAMM2 양산 개시를 발표하면서 시장은 “HBM 다음 성장축”으로 보기 시작했습니다. 기존 RDIMM 대비 2배 이상의 대역폭과 에너지 효율 개선이 핵심입니다.이번 글에서는 SOCAMM2의 개념부터 왜 중요한지, 그리고 국내 증시에서 주목할 SOCAMM2 수혜주 TOP10을 정리해드.. 2026. 4. 29. 이전 1 다음 반응형
