미·중 갈등 이후 미 반도체 수입시장서 1위는

미·중 갈등 이후 미 반도체 수입시장서 1위는

전경련, 미 반도체 수입시장 점유율 조사

미·중 갈등으로 미국 반도체 수입시장에서 중국의 점유율이 크게 하락하면서 대만과 베트남이 그 수혜를 입은 것으로 나타났습니다.

9일 전국경제인연합회가 국제무역센터(ITC) 통계 자료를 토대로 2018년과 2022년 미국 반도체 수입시장 내 주요 국가 점유율을 비교·분석한 결과, 대만의 점유율은 9.5%에서 19.2%로 9.7%포인트 상승했다. 점유율 순위도 기존 4위에서 1위에 올랐습니다. 2018년 점유율 2.5%로 8위에 그쳤던 베트남은 2022년 9.8%의 점유율로 5위를 차지했습니다.

반면 20여년 넘게 미국 반도체 수입시장에서 점유율 1위를 차지해온 중국은 2018년 30.2%에서 3분의 1 수준인 11.7%로 떨어졌습니다. 점유율 순위 역시 1위에서 4위로 밀려났습니다. 미국은 2018년부터 국가안보 및 자국 공급망 강화를 이유로 대중 수입에 추가 관세를 부과하고 중국 기업의 수출을 제한하는 등 다양한 규제를 적용하고 있습니다.

중국 1위 ➞ 4위
말레이시아 2위 ➞ 2위
한국 3위 ➞ 3위
대만 4위 ➞ 1위
베트남 8위 ➞ 5위

실제로 미국은 2018년 이후 중국으로부터 들여오는 수입 물품에 대해 세 차례에 걸쳐 10%~25%의 추가 관세를 부과했습니다. 또 국가 안보에 해가 된다는 이유로 미국산 기술이나 소프트웨어를 직접 이용해 만들어진 부품·장비 등의 대중 수출도 제한했습니다. 이렇게 제재를 받은 중국 기업들이 반도체 생산 및 역량 강화에 어려움을 겪은 점도 미국 수출 감소에 일정 부분 영향을 미쳤다고 분석되고 있습니다. 

중국산 수입이 준 사이 대만과 베트남의 반도체 점유율은 눈에 띄게 늘었습니다. 대만산 반도체의 미국 시장 점유율은 2018년 9.5%에서 2022년 19.2%로 두 배 가까이 늘었습니다. 
미국의 반도체 최대 수입 품목인 ‘컴퓨터 등 부품’ 분야에서 중국의 빈자리를 대만과 베트남이 꿰찬 경향이 있습니다. 중국산 점유율이 15%p 하락할 때 대만과 베트남산 점유율이 각각 6.8%p, 3.5%p 상승했습니다. ‘액정디스플레이(LED) 및 태양전지·태양광 모듈’ 같이 미국에서 빠르게 성장하는 품목에서도 대만과 베트남의 점유율이 크게 늘었습니다.

반도체 후공정 공장이 몰려있는 말레이시아산 반도체의 수입액도 2018년 172억5천만달러에서 2022년 184억달러로 소폭 늘었습니다. 미국 시장 점유율은 기존 2위를 유지했습니다. 후공정은 반도체를 만든 뒤 포장·테스트하는 과정을 말합니다.

반도체 후공정은 전공정에 비해 인력 집약형의 특성이 있어 글로벌 기업들이 인건비가 싼 동남아 지역에 주로 후공정 공장을 두는 경향이 있습니다. 실제로 인텔을 비롯해 온세미컨덕터 등 글로벌 반도체 기업들이 베트남에 대규모 후공정 공장을 운영하고 있습니다.

추광호 전경련 경제산업본부장은 “글로벌 공급망 재편을 활용해 국내 반도체 생산 기반을 강화하고 반도체 수출 품목을 다변화하는 전환점으로 삼아야 한다”고 밝혔습니다.

실제로 국내 반도체 산업이 메모리 반도체에 집중돼 있는 까닭에 시스템 반도체, 관련 부품 등 다양한 반도체 품목 수출에 대응하기 어려운 상황이라고 볼 수 있습니다.

한편 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 업체들이 미국 현지에 반도체공장을 짓겠다는 계획을 내놓고 있는 것을 두고 향후 미국 시장 영향력 확대에 긍정적일 수 있다는 전망도 제기됩니다. 미국에서 생산된 반도체를 현지에서 직접 판매할 수 있다는 장점 때문입니다.

현재 삼성전자는 미 텍사스주 테일러시에 파운드리 공장을 짓고 있습니다. SK하이닉스도 미국에 첨단 패키징(후공정) 공장을 건설하겠다는 계획을 발표한 상태입니다. 

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