셀트리온 합병안 공개, 합병 법인의 적정가치는 40조원

셀트리온 합병안 공개, 합병 법인의 적정가치는 40조원

 

2사 합병 후, 나머지 1사도 합병

17일 셀트리온그룹은 셀트리온이 셀트리온헬스케어를 흡수하는 방식으로 합병에 나선다고 밝혔습니다. 합병 계약일은 8월 17일입니다. 9월 1일 주주확정일을 거쳐 9월 25일부터 10월 20일까지 합병반대의사통지 접수를 받고, 10월 23일 주주총회가 개최될 예정입니다.

합병기일은 12월 28일입니다. 합병신주발행은 내년 1월 12일입니다. 셀트리온과 셀트리온헬스케어의 합병비율은 1: 0.4492620이다. 흡수 소멸하는 셀트리온헬스케어 주주들에게 셀트리온헬스케어 1주당 셀트리온 주식 0.4492620주로 바꿔준다는 의미입니다.

 

회사명	셀트리온	셀트리온 헬스케어
'22 Q2 영업이익	1,830억원	341억원
'22 Q2 매출	5,240억원	5,258억원
합병비율	1	0.449

 

셀트리온제약 역시 셀트리온 그룹의 글로벌 종합생명공학 기업 도약을 위한 사업회사간 합병 대상으로 검토됐으나 최종적으로는 이번 합병에서 제외됐습니다. 3사 동시 합병이 아닌 2사 합병을 추진하게 된 건 절차상의 문제 때문입니다. 주주간의 이해관계가 복잡하기 때문에 단순화하는 방안으로 단계적 합병을 추진하게 됐다는 설명입니다.

셀트리온의 셀트리온헬스케어 흡수합병은 일정 상 올해 안에 마무리될 예정이고 빠른 시일 내 2단계 셀트리온제약을 흡수합병하는 구조입니다. 

NH투자증권은 18일 셀트리온에 대해 셀트리온 그룹 합병 법인의 적정 가치는 약 40조원이라고 분석했으며 합병을 통해 글로벌 종합 제약사로의 첫 걸음으로 나아가게 될 것이라고 보면서 투자의견 매수, 목표주가 22만원을 유지했습니다.

 

셀트리온의 셀트리온헬스케어는 주식매수청구권이 있다는 점에서 주가 하단이 방어될 수 있으나 1차적 합병에서 제외된 셀트리온제약에서는 실망 매물이 쏟아질 가능성이 있습니다.

주식매수청구권 가격은 셀트리온은 15만813원, 셀트리온헬스케어는 6만7251원이다. 이는 현재 가격대비 5.02%, 4.59% 높은 수준이다. 이에 양사의 주가가 하락하면 매수세가 유입될 가능성이 높습니다. 기관의 경우, 셀트리온과 셀트리온헬스케어의 주식과 선물을 통한 롱숏 전략도 세울 수 있기 때문입니다.

그간 셀트리온 3사의 주가는 합병 관련 소식이 있을 때마다 주가가 급등한 이력이 있지만 오래가지 않아 급락하는 모습을 보여왔기 때문에, 합병에 대한 이슈로 주가의 상승과 하락이 반복되지만 결국에는 상승하는 흐름을 보여줄 것으로 예상됩니다.

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