반응형 ISC6 마이크론 FQ4 2026 실적, 메모리 슈퍼사이클은 2028년까지 이어질까 마이크론 FQ4 2026 실적, 메모리 슈퍼사이클은 2028년까지 이어질까마이크론 테크놀로지가 회계연도 2026년 4분기에서 또다시 기록적인 실적을 발표했습니다.매출과 매출총이익률, 주당순이익(EPS)이 모두 사상 최고치를 기록했고 다음 분기 가이던스도 높은 기대를 웃돌았습니다.하지만 이번 실적에서 더 중요한 것은 숫자 자체보다 2027~2028년 메모리 수급 전망입니다.마이크론은 2027년과 2028년 DRAM·NAND 수급이 2026년보다 더 타이트할 것으로 전망했고, 2027년 생산량의 75% 이상이 이미 고객과 약정됐다고 밝혔습니다.여기에 전략적 고객계약인 SCA가 26건까지 늘었고 약 1,500억 달러 규모의 RPO를 확보했습니다.이번 글에서는 마이크론 FQ4 실적과 HBM, DRAM, NAND.. 2026. 10. 1. 내년 HBM 올해보다 2배 넘게 비싸진다…“평균 121% 상승”, 삼성전자·SK하이닉스 수혜는? 내년 HBM 올해보다 2배 넘게 비싸진다…“평균 121% 상승”, 삼성전자·SK하이닉스 수혜는?AI 반도체 시장의 핵심 부품인 HBM(고대역폭메모리) 가격이 다시 한번 크게 뛰어오를 가능성이 제기되고 있습니다.시장조사업체 전망에 따르면 2027년 HBM 평균판매가격(ASP)이 2026년보다 평균 121% 상승할 가능성이 거론되고 있습니다. 단순 계산하면 평균 가격이 올해의 2배를 넘어서는 셈입니다. 배경에는 엔비디아를 중심으로 한 AI GPU 수요 증가와 빅테크의 자체 AI 가속기 확대, HBM4 전환, 제한적인 첨단 D램 생산능력이 있습니다.다만 여기서 중요한 부분이 있습니다.‘121% 상승’은 동일한 HBM 제품 가격이 일괄적으로 121% 오른다는 의미와는 다릅니다. 상대적으로 가격이 높은 HBM4와.. 2026. 9. 30. TSMC 2나노 월 12만 장 증설 추진…애플·엔비디아 추가 발주에 삼성전자·SK하이닉스 수혜주는? TSMC 2나노 월 12만 장 증설 추진…애플·엔비디아 추가 발주에 삼성전자·SK하이닉스 수혜주는? 반도체 산업 및 국내 관련주 투자 분석세계 최대 파운드리 기업 TSMC가 첨단 반도체 생산능력 확대에 속도를 내고 있습니다. 애플·엔비디아·AMD·퀄컴·미디어텍 등 주요 고객사가 2나노 공정의 예약 물량을 10~20% 늘리면서, TSMC의 2026년 말 2나노 생산능력이 월 12만 장에 도달할 수 있다는 전망이 나왔습니다.기존에는 2026년 말 월 9만~10만 장 수준을 예상했지만, 고객사의 추가 주문으로 일부 2027년 생산능력 목표를 앞당길 가능성이 제기된 것입니다. 대만 경제일보의 9월 28일 보도에 따른 내용이며, TSMC가 개별 고객사의 주문량과 월 12만 장 달성을 공식 확정한 것은 아닙니다.특.. 2026. 9. 29. 인텔 9% 급등, CPU 가격 또 오른다…10% 인상에 뜨는 국내 수혜주 인텔 9% 급등, CPU 가격 또 오른다…10% 인상에 뜨는 국내 수혜주인텔 주가가 하루 만에 9% 넘게 급등했습니다.9월 8일 미국 증시에서 인텔은 9.05% 상승한 104.47달러에 마감했습니다. 시장이 주목한 것은 인텔이 오는 10월 초 PC용 CPU 가격을 약 10% 추가 인상할 수 있다는 보도였습니다. 다만 현재까지 인텔이 이번 가격 인상을 공식 발표한 것은 아니라는 점은 구분할 필요가 있습니다.표면적으로는 PC용 CPU 가격 인상 뉴스이지만, 투자 관점에서는 그보다 더 중요한 변화가 숨어 있습니다. 인텔이 과거처럼 판매량을 늘려 점유율을 방어하는 전략에서 벗어나 고성능 제품과 가격 인상을 통해 수익성을 높이는 방향으로 움직이고 있다는 점입니다.여기에 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 서버 CP.. 2026. 9. 9. ISC, AI 매출 71% 급증…빅테크 LTA가 여는 2027년 성장 ISC, AI 매출 71% 급증…빅테크 LTA가 여는 2027년 성장 반도체 테스트 소켓 전문기업 ISC가 AI 데이터센터 투자 확대의 직접적인 수혜를 받고 있습니다. 2026년 2분기 ISC의 매출액은 729억원으로 전년 동기 대비 41% 증가했고, 영업이익은 213억원으로 55% 늘었습니다.2분기 실적에서 가장 눈에 띄는 부분은 AI 관련 매출이 591억원으로 전년 동기 대비 71% 증가했다는 점입니다. 전체 매출에서 AI 제품이 차지하는 비중도 약 81%까지 높아졌습니다. 과거 스마트폰과 범용 반도체 테스트 소켓 중심이었던 사업구조가 AI GPU, 서버 CPU, 데이터센터용 반도체 중심으로 빠르게 바뀌고 있다는 의미입니다.여기에 글로벌 빅테크와 장기공급계약인 LTA를 추진하고 있으며, 차세대 서버용.. 2026. 7. 28. AI 반도체 주문 폭증, (삼성 파운드리 4nm 매진설) 삼성 파운드리 수혜주는 어디일까 AI 반도체 주문 폭증, (삼성 파운드리 4nm 매진설) 삼성 파운드리 수혜주는 어디일까 인공지능(AI) 반도체 수요가 예상보다 더 빠르게 확대되면서 글로벌 파운드리 시장의 분위기가 달라지고 있습니다. 그동안 첨단 공정 시장은 TSMC 중심으로 움직였지만, 최근에는 TSMC의 생산능력이 빅테크와 AI 반도체 고객사 수요를 모두 감당하기 어려운 상황이 이어지고 있습니다.이런 가운데 삼성 파운드리의 4nm 공정이 사실상 풀가동 수준에 근접했고, 삼성전자가 선별적으로 주문을 받기 시작했다는 보도가 나왔습니다. 단순히 “주문이 늘었다”는 의미를 넘어, 삼성 파운드리가 가격과 고객을 선택할 수 있는 협상력을 일부 회복하고 있다는 점에서 주목할 필요가 있습니다.특히 4nm는 삼성전자 파운드리 사업의 신뢰 회복 구.. 2026. 7. 3. 이전 1 다음 반응형
