차세대 HBM, 반도체 CXL 관련주...마벨, 브로드컴 이슈

차세대 HBM, 반도체 CXL 관련주...마벨, 브로드컴 이슈

차세대 HBM으로 CXL 떠오르며 반도체 소재·부품·장비 업종 강세

삼성전자와 SK하이닉스의 미국 반도체 기업 마벨에 대한 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 메모리 공급이 초읽기에 들어갔습니다. 마벨 제품에 CXL D램이 문제없이 상호 호환되는 점을 확인하며 검증을 완료했습니다. ‘넥스트 HBM’으로 불리는 CXL 시장의 본격 개화를 앞두고 CXL 메모리 경쟁이 차츰 가시화하고 있습니다

 

고대역폭 메모리(HBM) 시장에서 치열한 기술 경쟁을 펼치고 있는 메모리 반도체 기업들이 ‘컴퓨트 익스프레스 링크(CXL)’ 분야로 인공지능(AI) 반도체 전선을 넓히고 있습니다. 빅테크의 AI 데이터 센터 수요가 폭발하면서, 데이터를 효과적으로 처리할 수 있는 차세대 메모리 기술이 중요해졌기 때문입니다.

데이터 센터에 탑재되는 서버에는 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), D램 등 다양한 반도체가 들어간다. CXL은 이 반도체 간 데이터 처리를 효율화하는 첨단 기술이자 장치입니다다. 반도체를 최대한 적게 쓰고도 최대 효과를 내게 하는 기술인 만큼, 서버 구축에 필요한 비용을 절약할 수 있습니다. 반도체 업계 관계자는 “용량 증대뿐 아니라 반도체 간 데이터 전송 속도까지 끌어올릴 수 있어 AI 시대에 HBM과 함께 가장 주목받는 기술이 됐다”고 했습니다.

삼성전자와 SK하이닉스뿐 아니라 메모리 3사 중 막내 미국 마이크론까지 CXL 메모리 시장을 선점하기 위해 기술 개발과 제품 양산에 속도를 내고 있습니다. 시장조사 업체 욜에 따르면 글로벌 CXL 시장 규모는 2023년 1400만달러(약 196억원)에서 2028년에는 160억달러(약 22조3920억원)까지 급성장할 전망입니다.

 

📦 메모리 3사 CXL 현황

🔹 삼성전자
  ▪️ CMM-D/128･256GB 제품 용량 개발 및 인증 진행
    → 2021년 5월 업계 최초로 CXL 기반 D램 기술을 개발했다. 2023년에는 업계 최초로 CXL 2.0 기술을 지원하는 128GB D램을 개발했고, 지난해 말 고객 인증을 마쳤다. 삼성전자는 조만간 256GB 제품 인증도 마친다는 계획입니다. 

🔹 SK하이닉스
  ▪️ CMM-DDR5/96･128GB 제품 용량 개발 및 인증 진행
    → SK하이닉스는 지난달 23일 CXL 2.0 기반 96GB DDR5 D램 제품 고객 인증을 완료했다. SK하이닉스는 96GB에 이어 128GB 제품도 인증 절차를 진행 중입니다.

🔹 마이크론
  ▪️ CZ120/128･256GB 제품 용량 개발 및 진행
    → 지난해 CXL 2.0 기반 메모리 확장 모듈을 출시. CXL 2.0 기반 최대 256GB 용량의 메모리 확장 모듈 CZ120. CXL3.0 검증을 진행하고 있습니다.

 

💁🏻 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 이란

컴퓨트 익스프레스 링크(Compute Express Link)의 준말. 중앙 처리 장치(CPU), 그래픽 처리 장치(GPU) 등 여러 반도체를 연결해주는 장치입니다. 기존에는 반도체마다 데이터 전송에 사용되는 통신의 규격이 달라 시간이 지연되는 문제가 있었습니다. CXL 기술은 통신 규격을 표준화시켜 이 문제를 해결했습니다.

Marvell structera A

🗞 최신 뉴스

📰 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론은 마벨 스트럭테라(Structera)를 대상으로 한 DDR4, DDR5 등 CXL D램 제품 호환성 테스트를 완료.
📰 SK하이닉스, 50% 더 커진 CXL D램 양산 임박…데이터센터 혁신 예고
- 기존보다 용량 50% 증가, 대역폭 30% 확장된 CXL 2.0 기반 DDR5 D램 모듈(96GB)의 고객 인증 완료
기가바이트의 CXL 메모리 확장 카드 공개
📰 FMS 2025에서 CXL 생태계 활발한 전시
📰 Marvell–Micron–삼성 협력으로 CXL 호환성 확대
📰 Wolley, 소비자용 LPDDR5x 기반 CXL 모듈 선보여
📰 XConn, PCIe Gen 6.2와 CXL 3.1 통합 스위치 발표 예정
📰 美 브로드컴 실적 호조 및 CXL 시장 확대 기대감 등에 상승

 

🗞 반도체 관련주

🎯 CXL 수혜 기대: 네오셈, 엑시콘

📌 CXL 수혜 관련주: SK하이닉스, 큐알티, 아나패스, 한화비전, 쎄크, 한솔아이원스, 에프에스티, 자람테크놀로지, 에이직랜드, 하나머티리얼즈, 오픈엣지테크놀로지, 네패스, 파두, 티엘비, 코리아써키트

📈 네오셈:
    → 대다수 제품 포트폴리오가 DDR5 디램과 고적층 낸드 플래시 메모리, CXL 디램, 젠5 SSD 등 차세대 반도체에 집중. SSD/메모리 테스트 장비 전문.
📈 엑시콘:
    → CXL 컨트롤러·IP 수요 증가 시 직접적 수혜 기대. SoC 설계, 인터페이스 IP 및 반도체 솔루션 전문.
📈 SK하이닉스:
    → CXL DRAM 및 메모리 모듈 세계 최초 상용화 발표(2022년) → 글로벌 메모리 풀링 솔루션 주도. AI 데이터센터 고객(구글, MS, 아마존) 대상 공급 확대 기대.
📈 큐알티:
    → CXL 기반 메모리 모듈 및 차세대 반도체 제품 검증 수요 증가 시 직접 수혜 가능. 메모리/반도체 신뢰성 평가 전문 기업.
📈 아나패스:
    → CXL 기반 고속 신호처리/컨트롤러 시장 진출 기대감. 디스플레이 인터페이스 IC 전문 → 고속 인터페이스 설계 경험.
📈 한화비전:
    → CXL 기반 메모리/서버 인프라 확대로 AI 영상처리·보안 솔루션 고도화 기대. 영상 보안 솔루션 업체지만, AI·데이터센터 인프라 확대 수혜주로 분류.
📈 쎄크:
    → CXL 모듈 및 차세대 메모리 테스트 장비 수요 증가 기대. 반도체 후공정 검사장비 업체.
📈 한솔아이원스:
    → CXL 적용 차세대 메모리 생산 라인 투자 확대 시 동반 수혜 가능. 반도체 장비·소재 업체(FOUP, 세정 등). 
📈 에프에스티:
    → CXL DRAM 및 신규 메모리 양산 공정 확대에 따른 소재·부품 공급 기대. 포토마스크, 반도체 장비·부품 제조.
📈 자람테크놀로지:
    → CXL 모듈화 과정에서 후공정 검사 장비 수혜 가능. 반도체 패키징·검사 관련 중소형주.
📈 에이직랜드:
    → CXL 메모리 컨트롤러·IP 설계 수요 증가 시 협력 가능성. 반도체 설계(ASIC) 전문.
📈 하나머티리얼즈:
    → CXL 대응 메모리 생산 확대에 따른 소모품 교체 수요 증가. 반도체 실리콘 부품(에칭·소모성 부품) 공급.
📈 오픈엣지테크놀로지:
    → 저전력·고속 인터페이스 IP 확보 → CXL/DDR5 연계 IP 수요 증가 가능. 반도체 IP 설계 전문.
📈 네패스:
    → CXL 메모리 모듈 대량생산 시 필수 패키징 공정 수혜주. 반도체 패키징 전문(2.5D, 3D TSV 기술).
📈 파두:
    → CXL 기반 메모리 확장과 스토리지 클래스 메모리(SSD+DRAM 혼합) 분야에서 수혜 가능. SSD 컨트롤러·스토리지 솔루션 전문.
📈 티엘비:
    → CXL DRAM·고대역폭 메모리(HBM) 신규 제품군 양산 시 테스트용 보드 수요 확대 기대. 메모리 테스트 인터페이스 보드 전문 기업.
📈 코리아써키트:
    → CXL 모듈 및 차세대 서버용 고속 PCB 채택 확대 수혜 기대. 인쇄회로기판(PCB) 전문, 고다층·고밀도 PCB 강점

📌 요약

✔️ 대형 메모리 주도: SK하이닉스
✔️ 후공정·검사 장비: 큐알티, 쎄크, 네오셈, 티엘비, 자람테크놀로지
✔️ IP·설계·컨트롤러: 아나패스, 에이직랜드, 오픈엣지테크놀로지, 엑시콘, 파두
✔️ 패키징·소재·부품: 네패스, 한솔아이원스, 에프에스티, 하나머티리얼즈, 코리아써키트
✔️ 응용·확장: 한화비전

🗞 브로드컴 호실적 기대주

📰 어제에 이어서 반도체 신규 고객 확대 가능성 반영. 브로드컴 호실적 발표, AI칩 신규 100억 달러 주문 및 오픈AI와 차세대 AI칩 개발소식
📰 빅테크(마이크로소프트·아마존·알리바바) ASIC 개발 본격화
  ▪️ ASIC 수혜 기대주 : SK하이닉스(고객사 확대), 퀄리타스반도체, 에이직랜드, 가온칩스, 오픈엣지테크, ISC, 하나마이크론, 이수페타시스, 원익IPS, 두산테스나.
  ▪️ 온디바이스AI 관련주: 제주반도체
  ▪️ 소부장: 에프에스티, 리노공업, 심텍, 테스 등

 

수급과 모멘텀, 실적, 차트 잘 살펴보시고 타이밍 맞춰서 잃지 않는 기술로 성공투자 하시기 바랍니다.

대박 나세요

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