미국 ‘중국군 지원기업’ 명단 확대…중국 첨단산업 전반을 겨냥한 공급망 경고, 수혜 섹터
미국 ‘중국군 지원기업’ 명단 확대…중국 첨단산업 전반을 겨냥한 공급망 경고, 수혜 섹터 미국이 다시 한 번 중국 첨단산업을 정조준했습니다. 이번에는 화웨이, DJI, CATL 수준을 넘어 알리바바, 바이두, BYD, 텐센트, 유니트리, YMTC, CXMT, 로보센스, 우시앱텍 등 중국을 대표하는 AI·전기차·로봇·반도체·바이오 기업들이 대거 거론됐습니다.이번 조치는 당장 모든 거래를 금지하는 전면 제재는 아닙니다. 그러나 미 국방부가 지정하는 중국군 지원기업, 즉 1260H 리스트에 포함되면 미국 국방부 조달망에서 배제되고, 향후 제3자를 통한 우회 구매까지 제한될 수 있습니다. 로이터는 이번 명단 등재 기업에 대해 이달 말부터 미 국방부의 직접 계약이 금지되고, 2027년부터는 제3자를 통한 제품·서..
2026. 6. 9.
정부 GPU 사업(AI 고속도로), 네이버·삼성SDS·엘리스 선정
정부 GPU 사업(AI 고속도로), 네이버·삼성SDS·엘리스 선정 "초고속 인터넷"으로 대한민국의 경제·문화가 바뀌듯, “AI 고속도로”가 열리면 국내 AI 인프라 판이 바뀝니다정부가 추진하는 첨단 GPU 확보·구축·운용지원 사업의 참여 기업으로 네이버클라우드, 삼성SDS, 엘리스그룹이 선정됐습니다. 이번 사업은 약 2조 원대 예산을 투입해 국내에 첨단 GPU 총 9,704장을 확보하는 것이 핵심입니다. 확보 GPU는 엔비디아 베라 루빈 2,016장, B300 7,688장으로 구성됩니다.정부 설명에 따르면 당초 목표였던 B200 1만5,000장보다 성능 기준으로는 약 30% 높은 B200 1만9,000장 규모의 컴퓨팅 성능을 확보하는 효과가 있습니다. 즉, 단순히 GPU 수량을 많이 들여오는 사업이 아니..
2026. 6. 9.
엔비디아 동맹 본격화, SK·두산·네이버가 주목받는 이유...HBM 다음 수혜주는 AI 팩토리
엔비디아 동맹 본격화, SK·두산·네이버가 주목받는 이유...HBM 다음 수혜주는 AI 팩토리 엔비디아발 AI 투자 흐름이 다시 한 번 국내 증시의 핵심 테마로 부상하고 있습니다. 과거에는 엔비디아 관련주라고 하면 주로 HBM, GPU, 반도체 장비, 서버 부품 정도로 범위가 좁았습니다. 하지만 최근 흐름은 다릅니다. 이제 엔비디아 협력의 중심은 단순 반도체 공급망을 넘어 AI 팩토리, 데이터센터, 전력 인프라, 로봇, 소버린 AI, 국방 AI까지 확장되고 있습니다.특히 젠슨 황 방한 이후 SK그룹, 두산그룹, 네이버가 엔비디아와 AI 인프라 협력을 확대하는 흐름이 부각되면서 시장의 관심은 다시 AI 인프라 수혜주로 이동하고 있습니다. 투자 관점에서 이번 이슈는 단기 테마성 뉴스로만 보기 어렵습니다. A..
2026. 6. 8.
삼성전자·SK하이닉스 또 최대 실적? AI 메모리 슈퍼사이클, 주가 더 갈까
삼성전자·SK하이닉스 또 최대 실적? AI 메모리 슈퍼사이클, 주가 더 갈까 삼성전자와 SK하이닉스가 2026년 2분기에도 다시 한 번 사상 최대 실적을 기록할 가능성이 제기되고 있습니다. 이번 전망이 중요한 이유는 단순히 “AI 때문에 HBM이 잘 팔린다”는 수준을 넘어섰기 때문입니다. 현재 반도체 업황은 HBM, 범용 D램, 낸드플래시, 서버용 SSD까지 가격 상승과 공급 부족이 동시에 나타나는 구조로 바뀌고 있습니다.연합인포맥스가 최근 1개월 내 보고서를 낸 증권사 15곳의 컨센서스를 집계한 결과, 삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 합산 영업이익은 150조 원을 상회할 것으로 전망됐습니다. 삼성전자는 2분기 매출 171조7,347억 원, 영업이익 88조3,029억 원, SK하이닉스는 매출 83조4,1..
2026. 6. 7.
젠슨 황이 한국에 가져온 4가지 선물+1, AI 반도체 판 확장...한국 수혜주는 어디까지 오를까
젠슨 황이 한국에 가져온 4가지 선물+1, AI 반도체 판 확장...한국 수혜주는 어디까지 오를까 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한은 단순한 방문 이벤트로 끝나지 않을 가능성이 큽니다. 그가 한국에 가져왔다고 언급한 4가지 선물은 베라 루빈, 베라 CPU, RTX 스파크, 젯슨 토르입니다. 이름만 보면 새로운 제품 발표처럼 보이지만, 투자 관점에서는 AI 서버, AI PC, 로봇, 피지컬 AI로 이어지는 차세대 성장축을 한 번에 보여준 장면입니다.한국 증시에서 중요한 포인트는 분명합니다. 엔비디아의 다음 성장 전략이 한국 기업들의 HBM, 메모리, 기판, 전력, 로봇, 자율주행, AI 소프트웨어와 다시 연결될 수 있다는 점입니다. 이번 글에서는 젠슨 황이 언급한 4가지 선물의 의미와 국내 증시에서 주목할 ..
2026. 6. 6.
7월 금리인상 사실상 확정? 한국 증시가 흔들릴 진짜 이유
7월 금리인상 사실상 확정? 한국 증시가 흔들릴 진짜 이유 한국은행의 7월 기준금리 인상 가능성이 시장의 핵심 변수로 떠오르고 있습니다. 한국경제 보도에서는 7월 금리인상이 사실상 확정적이라는 분위기까지 전해졌습니다. 아직 한국은행이 공식적으로 인상을 확정한 것은 아니지만, 최근 물가 흐름과 환율 부담, 채권금리 상승, 한국은행의 매파적 발언을 종합하면 7월 금통위에서 금리를 올릴 가능성은 상당히 높아진 상황입니다.금리인상은 단순히 예금금리와 대출금리만의 문제가 아닙니다. 가계 소비, 부동산 시장, 기업 투자, 환율, 주식시장 밸류에이션까지 영향을 미칩니다. 특히 최근 한국 증시는 반도체, AI, 전력설비, 조선, 방산 등 실적 모멘텀이 강한 섹터와 고평가 성장주가 함께 움직이고 있어 금리 변수에 따른 ..
2026. 6. 6.
